Сравнение IPHYX с SIHAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и Guggenheim High Yield Fund (SIHAX).
IPHYX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г.. SIHAX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 5 авг. 1996 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IPHYX или SIHAX.
Корреляция
Корреляция между IPHYX и SIHAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IPHYX и SIHAX
Основные характеристики
IPHYX:
2.74
SIHAX:
2.68
IPHYX:
4.45
SIHAX:
4.65
IPHYX:
1.67
SIHAX:
1.63
IPHYX:
4.20
SIHAX:
5.09
IPHYX:
15.79
SIHAX:
16.97
IPHYX:
0.55%
SIHAX:
0.49%
IPHYX:
3.17%
SIHAX:
3.09%
IPHYX:
-32.46%
SIHAX:
-36.72%
IPHYX:
-0.11%
SIHAX:
-0.30%
Доходность по периодам
С начала года, IPHYX показывает доходность 0.69%, что значительно выше, чем у SIHAX с доходностью 0.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IPHYX имеют среднегодовую доходность 4.66%, а акции SIHAX немного впереди с 4.78%.
IPHYX
0.69%
0.57%
4.65%
8.68%
3.64%
4.66%
SIHAX
0.40%
0.50%
3.80%
8.15%
3.82%
4.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPHYX и SIHAX
IPHYX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии SIHAX в 1.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IPHYX и SIHAX
IPHYX
SIHAX
Сравнение IPHYX c SIHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и Guggenheim High Yield Fund (SIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPHYX и SIHAX
Дивидендная доходность IPHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.40%, что больше доходности SIHAX в 5.85%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPHYX Voya High Yield Portfolio | 6.40% | 7.00% | 6.77% | 6.25% | 5.56% | 5.04% | 5.15% | 6.04% | 6.84% | 6.46% | 6.31% | 6.28% |
SIHAX Guggenheim High Yield Fund | 5.85% | 6.37% | 5.96% | 6.17% | 4.40% | 5.24% | 5.96% | 6.88% | 5.54% | 6.09% | 7.11% | 6.73% |
Просадки
Сравнение просадок IPHYX и SIHAX
Максимальная просадка IPHYX за все время составила -32.46%, что меньше максимальной просадки SIHAX в -36.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPHYX и SIHAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IPHYX и SIHAX
Voya High Yield Portfolio (IPHYX) имеет более высокую волатильность в 0.81% по сравнению с Guggenheim High Yield Fund (SIHAX) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что IPHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.