Сравнение IPAY с TCAI
IPAY (ETFMG Prime Mobile Payments ETF) and TCAI (Tortoise AI Infrastructure ETF) are both Technology Equities funds. IPAY is passively managed, while TCAI is actively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. IPAY charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for TCAI.
Доходность
Сравнение доходности IPAY и TCAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IPAY показывает доходность -16.45%, что значительно ниже, чем у TCAI с доходностью 89.63%.
IPAY
- 1 день
- -4.17%
- 1 месяц
- -9.09%
- С начала года
- -16.45%
- 6 месяцев
- -16.03%
- 1 год
- -23.21%
- 3 года*
- 1.92%
- 5 лет*
- -8.70%
- 10 лет*
- 5.98%
TCAI
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 19.58%
- С начала года
- 89.63%
- 6 месяцев
- 85.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IPAY и TCAI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IPAY ETFMG Prime Mobile Payments ETF | -16.45% | -7.43% |
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 89.63% | 17.77% |
Correlation
The correlation between IPAY and TCAI is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение распределения секторов IPAY и TCAI
Секторы
IPAY
TCAI
Технологии
Финансовые услуги
Промышленность
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
IPAY
TCAI
Финансовые услуги
IPAY
TCAI
Промышленность
IPAY
TCAI
Сырьевые материалы
IPAY
-
TCAI
-
Коммуникационные услуги
IPAY
-
TCAI
Потребительский циклический сектор
IPAY
-
TCAI
Потребительский защитный сектор
IPAY
-
TCAI
-
Энергетика
IPAY
-
TCAI
Здравоохранение
IPAY
-
TCAI
-
Недвижимость
IPAY
-
TCAI
Коммунальные услуги
IPAY
-
TCAI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPAY vs. TCAI — Ранг доходности на риск
IPAY
TCAI
Сравнение IPAY c TCAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPAY | TCAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPAY | TCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 4.61 | -4.40 |
Просадки
Сравнение просадок IPAY и TCAI
Максимальная просадка IPAY за все время составила -51.75%, что больше максимальной просадки TCAI в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAY и TCAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPAY | TCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.75% | -15.80% | -35.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.31% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.51% | -0.27% | -39.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.67% | -3.43% | -13.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IPAY и TCAI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPAY | TCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.19% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.70% | 35.82% | -12.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.04% | 35.82% | -9.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.38% | 35.82% | -10.44% |
Сравнение комиссий IPAY и TCAI
IPAY берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TCAI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPAY и TCAI
Дивидендная доходность IPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности TCAI в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IPAY ETFMG Prime Mobile Payments ETF | 0.94% | 0.79% | 0.77% |
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 0.03% | 0.05% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IPAY and TCAI have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TCAI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TCAI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for IPAY.
IPAY has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.03% for TCAI.
They also come from different issuers: ETFMG and Tortoise. Their fees differ too: 0.75% for IPAY and 0.65% for TCAI.
Подберите оптимальное распределение для IPAY и TCAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор