Сравнение IPAY с EXSG.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSG.DE).
IPAY и EXSG.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPAY - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Mobile Payments Index. Фонд был запущен 15 июл. 2015 г.. EXSG.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность EURO STOXX® Select Dividend 30. Фонд был запущен 3 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IPAY и EXSG.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPAY и EXSG.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPAY ETFMG Prime Mobile Payments ETF | -18.32% | -9.55% | 25.88% | 18.21% | -32.38% | -12.72% | 34.22% | 41.80% | 0.17% | 36.34% |
EXSG.DE iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 0.11% | 61.51% | 1.76% | 7.41% | -18.10% | 13.93% | -10.06% | 20.23% | -15.23% | 25.68% |
Разные валюты инструментов
IPAY торгуется в USD, в то время как EXSG.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXSG.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IPAY показывает доходность -18.32%, что значительно ниже, чем у EXSG.DE с доходностью 0.11%. За последние 10 лет акции IPAY уступали акциям EXSG.DE по среднегодовой доходности: 6.04% против 7.44% соответственно.
IPAY
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- -18.32%
- 6 месяцев
- -25.05%
- 1 год
- -20.22%
- 3 года*
- 1.18%
- 5 лет*
- -8.78%
- 10 лет*
- 6.04%
EXSG.DE
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 6.00%
- 1 год
- 31.81%
- 3 года*
- 21.40%
- 5 лет*
- 8.38%
- 10 лет*
- 7.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPAY и EXSG.DE
IPAY берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EXSG.DE в 0.32%.
Доходность на риск
IPAY vs. EXSG.DE — Ранг доходности на риск
IPAY
EXSG.DE
Сравнение IPAY c EXSG.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPAY | EXSG.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | 1.89 | -2.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | 2.47 | -3.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.36 | -0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 3.03 | -3.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 9.44 | -10.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPAY | EXSG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 1.89 | -2.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.46 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.37 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.09 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между IPAY и EXSG.DE составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPAY и EXSG.DE
Дивидендная доходность IPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности EXSG.DE в 4.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPAY ETFMG Prime Mobile Payments ETF | 0.97% | 0.79% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXSG.DE iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 4.41% | 4.47% | 5.94% | 5.72% | 5.29% | 3.92% | 3.22% | 4.60% | 5.06% | 7.36% | 4.78% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок IPAY и EXSG.DE
Максимальная просадка IPAY за все время составила -51.75%, что меньше максимальной просадки EXSG.DE в -72.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAY и EXSG.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPAY | EXSG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.75% | -70.80% | +19.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.31% | -11.10% | -20.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.75% | -24.70% | -27.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.75% | -43.45% | -8.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.87% | -3.20% | -37.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.36% | -21.42% | +5.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.18% | 2.73% | +10.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPAY и EXSG.DE
ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSG.DE) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что IPAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXSG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPAY | EXSG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 5.25% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.91% | 10.09% | +7.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.49% | 16.80% | +10.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.79% | 18.19% | +7.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.19% | 19.97% | +5.22% |