Сравнение EXSG.DE с SELD.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSG.DE) и Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE).

EXSG.DE и SELD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXSG.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность EURO STOXX® Select Dividend 30. Фонд был запущен 3 мая 2005 г.. SELD.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность STOXX® Europe Select Dividend 30. Фонд был запущен 25 окт. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXSG.DE и SELD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSG.DE) и Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXSG.DE и SELD.DE

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EXSG.DE iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)	1.45%	43.07%	7.93%	4.12%	-13.33%	23.69%	-18.07%	22.83%	-11.04%	10.11%
SELD.DE Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist	5.02%	44.46%	5.76%	3.90%	-10.09%	24.12%	-9.44%	27.63%	-4.88%	5.07%

Доходность по периодам

С начала года, EXSG.DE показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у SELD.DE с доходностью 5.02%. За последние 10 лет акции EXSG.DE уступали акциям SELD.DE по среднегодовой доходности: 7.24% против 9.15% соответственно.

EXSG.DE

1 день: 0.02%

1 месяц: 1.89%

С начала года: 1.45%

6 месяцев: 7.50%

1 год: 23.04%

3 года*: 18.75%

5 лет*: 8.72%

10 лет*: 7.24%

SELD.DE

1 день: 0.09%

1 месяц: 1.89%

С начала года: 5.02%

6 месяцев: 14.74%

1 год: 30.35%

3 года*: 18.44%

5 лет*: 10.43%

10 лет*: 9.15%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)

Название символа

Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с EXSG.DE:

EXSG.DE с EXSH.DE EXSG.DE с SPY EXSG.DE с SPYD EXSG.DE с TDIV EXSG.DE с FGQD.L EXSG.DE с HDV EXSG.DE с VYM

Часто сравнивают с SELD.DE:

SELD.DE с SCHD SELD.DE с SPY SELD.DE с EXSH.DE SELD.DE с VT SELD.DE с DXSA.DE SELD.DE с TDIV.AS SELD.DE с VWCE.DE

Сравнение комиссий EXSG.DE и SELD.DE

EXSG.DE берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии SELD.DE в 0.30%.

EXSG.DE

iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)

SELD.DE

Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist

Доходность на риск

EXSG.DE vs. SELD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EXSG.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SELD.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXSG.DE c SELD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSG.DE) и Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	EXSG.DE	SELD.DE	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.64	2.09	-0.45
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.10	2.58	-0.49
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.33	1.41	-0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.22	5.10	-1.88
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.97	17.35	-7.38
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXSG.DE vs. SELD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXSG.DE на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SELD.DE равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXSG.DE и SELD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	EXSG.DE	SELD.DE	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.64	2.09	-0.45
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.59	0.70	-0.11
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.41	0.52	-0.12
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.25	0.15	+0.10

Корреляция

Корреляция между EXSG.DE и SELD.DE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXSG.DE и SELD.DE

Дивидендная доходность EXSG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что меньше доходности SELD.DE в 6.17%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EXSG.DE iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)	4.41%	4.47%	5.94%	5.72%	5.29%	3.92%	3.22%	4.60%	5.06%	7.36%	4.78%	4.24%
SELD.DE Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist	6.17%	6.48%	6.46%	0.00%	7.70%	4.52%	5.09%	5.34%	5.60%	4.75%	5.20%	5.48%

Просадки

Сравнение просадок EXSG.DE и SELD.DE

Максимальная просадка EXSG.DE за все время составила -70.80%, примерно равная максимальной просадке SELD.DE в -70.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSG.DE и SELD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

	EXSG.DE	SELD.DE	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-70.80%	-70.30%	-0.50%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.53%	-9.93%	+0.40%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-24.70%	-23.02%	-1.68%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-43.45%	-40.65%	-2.80%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.18%	-2.13%	-1.05%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-21.41%	-25.54%	+4.13%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.53%	1.97%	+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности EXSG.DE и SELD.DE

iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSG.DE) и Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE) имеют волатильность 4.95% и 5.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	EXSG.DE	SELD.DE	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.95%	5.15%	-0.20%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.65%	8.78%	-0.13%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.99%	14.48%	-0.49%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.67%	14.76%	-0.09%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.74%	17.42%	+0.32%

Сравнение EXSG.DE с SELD.DE

Доходность

Сравнение доходности EXSG.DE и SELD.DE

Сравнение доходности по годам EXSG.DE и SELD.DE

Доходность по периодам

EXSG.DE

SELD.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий EXSG.DE и SELD.DE

Доходность на риск

EXSG.DE vs. SELD.DE — Ранг доходности на риск

EXSG.DE

SELD.DE

Сравнение EXSG.DE c SELD.DE - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

EXSG.DE vs. SELD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXSG.DE и SELD.DE

Просадки

Сравнение просадок EXSG.DE и SELD.DE

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности EXSG.DE и SELD.DE

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)