PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IPAY с AIEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPAY с AIEQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IPAY (ETFMG Prime Mobile Payments ETF) and AIEQ (Amplify AI Powered Equity ETF) are both exchange-traded funds - IPAY is a Technology Equities fund tracking the Prime Mobile Payments Index, while AIEQ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the AI Powered Equity Index. Both are passively managed. Over the past year, IPAY returned -15.47% vs 18.53% for AIEQ. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IPAY и AIEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и Amplify AI Powered Equity ETF (AIEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPAY показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у AIEQ с доходностью 11.43%.

IPAY

1 день
0.60%
1 месяц
10.70%
6 месяцев
-1.75%
С начала года
-3.78%
1 год
-15.47%
3 года*
4.23%
5 лет*
-6.25%
10 лет*
7.56%

AIEQ

1 день
-0.29%
1 месяц
1.20%
6 месяцев
10.12%
С начала года
11.43%
1 год
18.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPAY и AIEQ

2026 (YTD)20252024
IPAY
ETFMG Prime Mobile Payments ETF		-3.78%-9.55%26.79%
AIEQ
Amplify AI Powered Equity ETF		11.43%13.96%15.21%

Correlation

The correlation between IPAY and AIEQ is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2024 г.

0.72

The correlation between IPAY and AIEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IPAY и AIEQ

Секторы
IPAY
AIEQ

Технологии

53.9%
39.7%

Финансовые услуги

41.8%
11.7%

Промышленность

4.3%
10.4%

Сырьевые материалы

-

2.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

9.7%

Потребительский защитный сектор

-

4.6%

Энергетика

-

2.8%

Здравоохранение

-

6.7%

Недвижимость

-

0.2%

Коммунальные услуги

-

0.3%

Технологии

IPAY
53.9%
AIEQ
39.7%

Финансовые услуги

IPAY
41.8%
AIEQ
11.7%

Промышленность

IPAY
4.3%
AIEQ
10.4%

Сырьевые материалы

IPAY

-

AIEQ
2.8%

Коммуникационные услуги

IPAY

-

AIEQ
11.2%

Потребительский циклический сектор

IPAY

-

AIEQ
9.7%

Потребительский защитный сектор

IPAY

-

AIEQ
4.6%

Энергетика

IPAY

-

AIEQ
2.8%

Здравоохранение

IPAY

-

AIEQ
6.7%

Недвижимость

IPAY

-

AIEQ
0.2%

Коммунальные услуги

IPAY

-

AIEQ
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFMG Prime Mobile Payments ETF

Amplify AI Powered Equity ETF

Часто сравнивают с IPAY:
IPAY с FINXIPAY с ARKFIPAY с BPAYIPAY с XLFIPAY с AXPIPAY с XLYIPAY с VOO
Часто сравнивают с AIEQ:
AIEQ с SMHAIEQ с AIQAIEQ с SPYAIEQ с QQQAIEQ с VOOAIEQ с ARKQAIEQ с SPGP

Доходность на риск

IPAY vs. AIEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPAY
Ранг доходности на риск IPAY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPAY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAY: 55
Ранг коэф-та Мартина
AIEQ
Ранг доходности на риск AIEQ: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIEQ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIEQ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIEQ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIEQ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIEQ: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPAY c AIEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и Amplify AI Powered Equity ETF (AIEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IPAYAIEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
1.46

-2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.73
2.02

-2.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.26

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

2.04

-2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.85

7.64

-8.49

IPAY vs. AIEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPAY на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа AIEQ равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPAY и AIEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IPAY и AIEQ

Максимальная просадка IPAY за все время составила -51.75%, что больше максимальной просадки AIEQ в -24.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAY и AIEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPAYAIEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.75%

-24.19%

-27.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.31%

-9.11%

-22.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.74%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.34%

-0.29%

-30.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.87%

-3.22%

-13.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.27%

2.43%

+15.84%

Волатильность

Сравнение волатильности IPAY и AIEQ

ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Amplify AI Powered Equity ETF (AIEQ) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что IPAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPAYAIEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

3.20%

+4.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.76%

10.16%

+9.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.50%

12.78%

+11.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.31%

19.25%

+7.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.38%

19.25%

+6.13%

Сравнение комиссий IPAY и AIEQ

И IPAY, и AIEQ имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPAY и AIEQ

Дивидендная доходность IPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности AIEQ в 0.39%

ПозицияTTM20252024
AIEQ
Amplify AI Powered Equity ETF		0.39%0.43%0.65%
IPAY
ETFMG Prime Mobile Payments ETF		0.82%0.79%0.77%

Часто задаваемые вопросы

IPAY and AIEQ have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPAY has higher volatility (7.71%) compared to AIEQ (3.20%). In terms of maximum drawdown, IPAY dropped -51.75% vs AIEQ's -24.19%.

On 1-year performance, AIEQ leads with 18.53% vs -15.47% for IPAY. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, AIEQ has been the lower-risk option at 3.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIEQ has performed better with a 18.53% return vs -15.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IPAY and AIEQ have the same expense ratio: 0.75% per year.

IPAY has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.39% for AIEQ.

IPAY is categorized as Technology Equities, while AIEQ is Large Cap Growth Equities. IPAY tracks Prime Mobile Payments Index, while AIEQ tracks AI Powered Equity Index. They also come from different issuers: ETFMG and Amplify.

AIEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPAY и AIEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор