PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPAY с AIEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPAY с AIEQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IPAY (ETFMG Prime Mobile Payments ETF) and AIEQ (AI Powered Equity ETF) are both exchange-traded funds - IPAY is a Technology Equities fund tracking the Prime Mobile Payments Index, while AIEQ is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by ETFMG. IPAY is passively managed, while AIEQ is actively managed. Over the past year, IPAY returned -21.89% vs 23.23% for AIEQ. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IPAY charges 0.75%/yr vs 0.80%/yr for AIEQ.

Доходность

Сравнение доходности IPAY и AIEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и AI Powered Equity ETF (AIEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPAY показывает доходность -14.78%, что значительно ниже, чем у AIEQ с доходностью 11.01%.

IPAY

1 день
2.00%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-14.78%
6 месяцев
-13.94%
1 год
-21.89%
3 года*
2.84%
5 лет*
-8.34%
10 лет*
6.10%

AIEQ

1 день
0.38%
1 месяц
4.61%
С начала года
11.01%
6 месяцев
11.21%
1 год
23.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPAY и AIEQ

2026 (YTD)20252024
IPAY
ETFMG Prime Mobile Payments ETF		-14.78%-9.55%25.45%
AIEQ
AI Powered Equity ETF		11.01%13.96%14.21%

Correlation

The correlation between IPAY and AIEQ is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г.

0.73

The correlation between IPAY and AIEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IPAY и AIEQ

Секторы
IPAY
AIEQ

Технологии

54.6%
35.7%

Финансовые услуги

41.3%
13.1%

Промышленность

4.1%
8.3%

Сырьевые материалы

-

2.4%

Коммуникационные услуги

-

12.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.5%

Потребительский защитный сектор

-

5.7%

Энергетика

-

2.7%

Здравоохранение

-

7.1%

Недвижимость

-

1.7%

Коммунальные услуги

-

0.6%

Технологии

IPAY
54.6%
AIEQ
35.7%

Финансовые услуги

IPAY
41.3%
AIEQ
13.1%

Промышленность

IPAY
4.1%
AIEQ
8.3%

Сырьевые материалы

IPAY

-

AIEQ
2.4%

Коммуникационные услуги

IPAY

-

AIEQ
12.3%

Потребительский циклический сектор

IPAY

-

AIEQ
10.5%

Потребительский защитный сектор

IPAY

-

AIEQ
5.7%

Энергетика

IPAY

-

AIEQ
2.7%

Здравоохранение

IPAY

-

AIEQ
7.1%

Недвижимость

IPAY

-

AIEQ
1.7%

Коммунальные услуги

IPAY

-

AIEQ
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFMG Prime Mobile Payments ETF

AI Powered Equity ETF

Часто сравнивают с IPAY:
IPAY с FINXIPAY с ARKFIPAY с BPAYIPAY с XLFIPAY с AXPIPAY с XLYIPAY с VOO
Часто сравнивают с AIEQ:
AIEQ с SMHAIEQ с AIQAIEQ с SPYAIEQ с QQQAIEQ с VOOAIEQ с ARKQAIEQ с SPGP

Доходность на риск

IPAY vs. AIEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPAY
Ранг доходности на риск IPAY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPAY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAY: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAY: 22
Ранг коэф-та Мартина
AIEQ
Ранг доходности на риск AIEQ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIEQ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIEQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIEQ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIEQ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIEQ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPAY c AIEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и AI Powered Equity ETF (AIEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPAYAIEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.92
1.89

-2.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.16
2.60

-3.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.34

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

2.56

-3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

9.92

-11.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPAY vs. AIEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPAY на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа AIEQ равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPAY и AIEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPAYAIEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.92

1.89

-2.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.88

-0.66

Просадки

Сравнение просадок IPAY и AIEQ

Максимальная просадка IPAY за все время составила -51.75%, что больше максимальной просадки AIEQ в -24.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAY и AIEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPAYAIEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.75%

-24.19%

-27.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.31%

-9.11%

-22.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.74%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.30%

-0.18%

-38.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.68%

-3.31%

-13.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.41%

2.35%

+14.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IPAY и AIEQ

ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с AI Powered Equity ETF (AIEQ) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что IPAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPAYAIEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

3.05%

+3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.31%

9.37%

+8.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.77%

12.32%

+11.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.05%

19.46%

+6.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.38%

19.46%

+5.92%

Сравнение комиссий IPAY и AIEQ

IPAY берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии AIEQ в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPAY и AIEQ

Дивидендная доходность IPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности AIEQ в 0.39%

ПозицияTTM20252024
AIEQ
AI Powered Equity ETF		0.39%0.43%0.65%
IPAY
ETFMG Prime Mobile Payments ETF		0.93%0.79%0.77%

Часто задаваемые вопросы

IPAY and AIEQ have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPAY has higher volatility (6.76%) compared to AIEQ (3.05%). In terms of maximum drawdown, IPAY dropped -51.75% vs AIEQ's -24.19%.

On 1-year performance, AIEQ leads with 23.23% vs -21.89% for IPAY. On fees, IPAY is cheaper at 0.75% per year. On volatility, AIEQ has been the lower-risk option at 3.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIEQ has performed better with a 23.23% return vs -21.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IPAY is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.80% for AIEQ.

IPAY has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.39% for AIEQ.

IPAY is categorized as Technology Equities, while AIEQ is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.75% for IPAY and 0.80% for AIEQ.

AIEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPAY и AIEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор