Сравнение IOPP с AGGH
IOPP (Simplify Tara India Opportunities ETF) and AGGH (Simplify Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - IOPP is a India Equities fund actively managed by Simplify, while AGGH is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, IOPP returned -5.67% vs 7.58% for AGGH. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. IOPP charges 0.73%/yr vs 0.33%/yr for AGGH.
Доходность
Сравнение доходности IOPP и AGGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOPP показывает доходность -4.15%, что значительно ниже, чем у AGGH с доходностью 0.62%.
IOPP
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 1.16%
- 6 месяцев
- -2.74%
- С начала года
- -4.15%
- 1 год
- -5.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGGH
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- -0.10%
- С начала года
- 0.62%
- 1 год
- 7.58%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IOPP и AGGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IOPP Simplify Tara India Opportunities ETF | -4.15% | 1.86% | 14.31% |
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 0.62% | 8.23% | 2.91% |
Correlation
The correlation between IOPP and AGGH is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2024 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOPP vs. AGGH — Ранг доходности на риск
IOPP
AGGH
Сравнение IOPP c AGGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Tara India Opportunities ETF (IOPP) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IOPP | AGGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.24 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 2.69 | -2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 7.23 | -7.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IOPP и AGGH
Максимальная просадка IOPP за все время составила -23.67%, что больше максимальной просадки AGGH в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOPP и AGGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOPP | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.67% | -13.26% | -10.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.42% | -2.83% | -16.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.46% | -1.43% | -11.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.05% | -4.37% | -4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.79% | 1.05% | +6.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOPP и AGGH
Simplify Tara India Opportunities ETF (IOPP) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что IOPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOPP | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 1.39% | +2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.64% | 3.50% | +11.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.30% | 5.81% | +11.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.68% | 8.38% | +8.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.68% | 8.38% | +8.30% |
Сравнение комиссий IOPP и AGGH
IOPP берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии AGGH в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOPP и AGGH
Дивидендная доходность IOPP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности AGGH в 7.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 7.51% | 7.54% | 8.97% | 9.51% | 2.11% |
IOPP Simplify Tara India Opportunities ETF | 0.38% | 0.29% | 6.96% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IOPP and AGGH have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IOPP has higher volatility (3.61%) compared to AGGH (1.39%). In terms of maximum drawdown, IOPP dropped -23.67% vs AGGH's -13.26%.
On 1-year performance, AGGH leads with 7.58% vs -5.67% for IOPP. On fees, AGGH is cheaper at 0.33% per year. On volatility, AGGH has been the lower-risk option at 1.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AGGH has performed better with a 7.58% return vs -5.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGGH is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.73% for IOPP.
AGGH has the higher dividend yield at 7.51%, compared with 0.38% for IOPP.
IOPP is categorized as India Equities, while AGGH is Intermediate Core Bond. Their fees differ too: 0.73% for IOPP and 0.33% for AGGH.
AGGH currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IOPP и AGGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор