Сравнение INFR с MDST
INFR (ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF) and MDST (Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF) are both Energy Equities funds. INFR is passively managed, while MDST is actively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. INFR charges 0.59%/yr vs 0.80%/yr for MDST.
Доходность
Сравнение доходности INFR и MDST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
INFR
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MDST
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 5.13%
- 6 месяцев
- 18.80%
- С начала года
- 19.41%
- 1 год
- 23.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INFR и MDST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
INFR ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF | 1.41% | 24.00% | -1.43% |
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | 19.41% | 7.09% | 17.03% |
Correlation
The correlation between INFR and MDST is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2024 г. | 0.24 |
The correlation between INFR and MDST shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов INFR и MDST
Секторы
INFR
MDST
Коммунальные услуги
-
Промышленность
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
INFR
MDST
-
Промышленность
INFR
MDST
Недвижимость
INFR
MDST
-
Сырьевые материалы
INFR
-
MDST
-
Коммуникационные услуги
INFR
-
MDST
-
Потребительский циклический сектор
INFR
-
MDST
-
Потребительский защитный сектор
INFR
-
MDST
-
Энергетика
INFR
-
MDST
Финансовые услуги
INFR
-
MDST
-
Здравоохранение
INFR
-
MDST
-
Технологии
INFR
-
MDST
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INFR vs. MDST — Ранг доходности на риск
INFR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MDST
Сравнение INFR c MDST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR) и Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INFR | MDST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.47 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.28 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INFR и MDST
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INFR | MDST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -14.19% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.05% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -2.19% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности INFR и MDST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INFR | MDST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 12.82% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 16.10% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 16.10% | — |
Сравнение комиссий INFR и MDST
INFR берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии MDST в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INFR и MDST
INFR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MDST за последние двенадцать месяцев составляет около 9.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
INFR ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF | 1.71% | 2.52% | 2.36% | 3.06% |
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | 9.05% | 10.22% | 6.60% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INFR and MDST have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, INFR is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
INFR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.80% for MDST.
MDST has the higher dividend yield at 9.05%, compared with 1.71% for INFR.
They also come from different issuers: ClearBridge and Westwood. Their fees differ too: 0.59% for INFR and 0.80% for MDST.
Подберите оптимальное распределение для INFR и MDST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор