Сравнение INFR с EIPX
INFR (ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF) and EIPX (FT Energy Income Partners Strategy ETF) are both Energy Equities funds. INFR is passively managed, while EIPX is actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. INFR charges 0.59%/yr vs 0.95%/yr for EIPX.
Доходность
Сравнение доходности INFR и EIPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
INFR
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EIPX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 2.85%
- 6 месяцев
- 18.86%
- С начала года
- 23.67%
- 1 год
- 29.89%
- 3 года*
- 20.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INFR и EIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
INFR ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF | 1.41% | 24.00% | -6.23% | 5.20% | -0.19% |
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 23.67% | 11.44% | 19.11% | 10.74% | 0.47% |
Correlation
The correlation between INFR and EIPX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2022 г. | 0.38 |
The correlation between INFR and EIPX shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов INFR и EIPX
Секторы
INFR
EIPX
Коммунальные услуги
Промышленность
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
INFR
EIPX
Промышленность
INFR
EIPX
Недвижимость
INFR
EIPX
-
Сырьевые материалы
INFR
-
EIPX
-
Коммуникационные услуги
INFR
-
EIPX
-
Потребительский циклический сектор
INFR
-
EIPX
-
Потребительский защитный сектор
INFR
-
EIPX
-
Энергетика
INFR
-
EIPX
Финансовые услуги
INFR
-
EIPX
-
Здравоохранение
INFR
-
EIPX
-
Технологии
INFR
-
EIPX
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INFR vs. EIPX — Ранг доходности на риск
INFR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EIPX
Сравнение INFR c EIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR) и FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INFR | EIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.81 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.15 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INFR и EIPX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INFR | EIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -15.43% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.17% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.22% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -2.30% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности INFR и EIPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INFR | EIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 11.47% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 15.00% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 15.00% | — |
Сравнение комиссий INFR и EIPX
INFR берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии EIPX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INFR и EIPX
INFR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 2.71% | 3.23% | 3.27% | 3.48% | 0.34% |
INFR ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF | 1.71% | 2.52% | 2.36% | 3.06% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INFR and EIPX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, INFR is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
INFR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for EIPX.
EIPX has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 1.71% for INFR.
They also come from different issuers: ClearBridge and First Trust. Their fees differ too: 0.59% for INFR and 0.95% for EIPX.
Подберите оптимальное распределение для INFR и EIPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор