Сравнение INFL с WTIP
INFL (Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF) and WTIP (WisdomTree Inflation Plus Fund) are both exchange-traded funds - INFL is a Global Equities fund actively managed by Horizon Kinetics LLC, while WTIP is a Long-Short fund actively managed by WisdomTree. Both are actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. INFL charges 0.85%/yr vs 0.65%/yr for WTIP.
Доходность
Сравнение доходности INFL и WTIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INFL показывает доходность 18.15%, что значительно выше, чем у WTIP с доходностью 13.91%.
INFL
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 18.15%
- 6 месяцев
- 18.37%
- 1 год
- 24.99%
- 3 года*
- 22.33%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- —
WTIP
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- 13.91%
- 6 месяцев
- 16.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INFL и WTIP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | 18.15% | 5.56% |
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 13.91% | 14.00% |
Correlation
The correlation between INFL and WTIP is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INFL vs. WTIP — Ранг доходности на риск
INFL
WTIP
Сравнение INFL c WTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) и WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INFL | WTIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INFL | WTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 1.85 | -0.93 |
Просадки
Сравнение просадок INFL и WTIP
Максимальная просадка INFL за все время составила -21.30%, что больше максимальной просадки WTIP в -8.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFL и WTIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INFL | WTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.30% | -8.70% | -12.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.36% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.75% | -8.70% | +3.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.10% | -1.42% | -3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности INFL и WTIP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INFL | WTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.54% | 17.02% | -1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.71% | 17.02% | +0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.64% | 17.02% | +0.62% |
Сравнение комиссий INFL и WTIP
INFL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии WTIP в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INFL и WTIP
Дивидендная доходность INFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности WTIP в 2.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | 0.90% | 1.26% | 1.77% | 1.60% | 1.65% | 0.91% |
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 2.81% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INFL and WTIP have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTIP is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTIP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for INFL.
WTIP has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 0.90% for INFL.
INFL is categorized as Global Equities, while WTIP is Long-Short. They also come from different issuers: Horizon Kinetics LLC and WisdomTree. Their fees differ too: 0.85% for INFL and 0.65% for WTIP.
Подберите оптимальное распределение для INFL и WTIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор