Сравнение INFL с WTIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) и WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP).
INFL и WTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INFL - это активно управляемый фонд от Horizon Kinetics LLC. Фонд был запущен 11 янв. 2021 г.. WTIP - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 18 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности INFL и WTIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INFL и WTIP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | 16.92% | 5.56% |
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 12.70% | 14.00% |
Доходность по периодам
С начала года, INFL показывает доходность 16.92%, что значительно выше, чем у WTIP с доходностью 12.70%.
INFL
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- 16.92%
- 6 месяцев
- 16.27%
- 1 год
- 28.33%
- 3 года*
- 20.85%
- 5 лет*
- 15.13%
- 10 лет*
- —
WTIP
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 5.65%
- С начала года
- 12.70%
- 6 месяцев
- 20.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INFL и WTIP
INFL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии WTIP в 0.65%.
Доходность на риск
INFL vs. WTIP — Ранг доходности на риск
INFL
WTIP
Сравнение INFL c WTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) и WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INFL | WTIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.54 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INFL | WTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 2.54 | -1.60 |
Корреляция
Корреляция между INFL и WTIP составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INFL и WTIP
Дивидендная доходность INFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности WTIP в 1.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | 0.91% | 1.26% | 1.77% | 1.60% | 1.65% | 0.91% |
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 1.46% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок INFL и WTIP
Максимальная просадка INFL за все время составила -21.30%, что больше максимальной просадки WTIP в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFL и WTIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| INFL | WTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.30% | -7.45% | -13.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.75% | -1.58% | -4.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | -1.32% | -3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности INFL и WTIP
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INFL | WTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.55% | 14.93% | +4.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.69% | 14.93% | +2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.78% | 14.93% | +2.85% |