Сравнение INDH с GDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).
INDH и GDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INDH - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Hedged Equity Index. Фонд был запущен 7 мая 2024 г.. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности INDH и GDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INDH и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | -10.82% | 6.76% | 5.05% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 2.45% | 73.76% | 21.30% |
Доходность по периодам
С начала года, INDH показывает доходность -10.82%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 2.45%.
INDH
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- -10.82%
- 6 месяцев
- -6.56%
- 1 год
- -2.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDE
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -10.19%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 14.49%
- 1 год
- 59.03%
- 3 года*
- 43.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INDH и GDE
INDH берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.
Доходность на риск
INDH vs. GDE — Ранг доходности на риск
INDH
GDE
Сравнение INDH c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDH | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | 1.84 | -2.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | 2.36 | -2.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.35 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 2.68 | -2.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 10.22 | -10.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDH | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 1.84 | -2.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 1.12 | -1.12 |
Корреляция
Корреляция между INDH и GDE составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDH и GDE
Дивидендная доходность INDH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности GDE в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | 5.89% | 5.25% | 0.31% | 0.00% | 0.00% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.22% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок INDH и GDE
Максимальная просадка INDH за все время составила -15.05%, что меньше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDH и GDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| INDH | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.05% | -32.01% | +16.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | -22.66% | +9.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.81% | -17.11% | +4.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -7.76% | +2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 5.93% | -2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDH и GDE
Текущая волатильность для WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) составляет 7.78%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 11.78%. Это указывает на то, что INDH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INDH | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 11.78% | -4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 25.29% | -14.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.14% | 32.28% | -18.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.42% | 26.18% | -11.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.42% | 26.18% | -11.76% |