Сравнение INDE с DVYA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews India Active ETF (INDE) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA).
INDE и DVYA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INDE - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г.. DVYA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности INDE и DVYA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INDE и DVYA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
INDE Matthews India Active ETF | -13.87% | 2.39% | 10.95% | 8.18% |
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 10.66% | 30.22% | 6.05% | 11.81% |
Доходность по периодам
С начала года, INDE показывает доходность -13.87%, что значительно ниже, чем у DVYA с доходностью 10.66%.
INDE
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -8.07%
- С начала года
- -13.87%
- 6 месяцев
- -11.36%
- 1 год
- -3.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVYA
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 10.66%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 42.32%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INDE и DVYA
INDE берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DVYA в 0.49%.
Доходность на риск
INDE vs. DVYA — Ранг доходности на риск
INDE
DVYA
Сравнение INDE c DVYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews India Active ETF (INDE) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDE | DVYA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | 2.60 | -2.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | 3.22 | -3.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.51 | -0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 3.25 | -3.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 16.23 | -17.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDE | DVYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 2.60 | -2.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.30 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между INDE и DVYA составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDE и DVYA
Дивидендная доходность INDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности DVYA в 4.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDE Matthews India Active ETF | 2.04% | 1.75% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 4.44% | 4.71% | 5.97% | 6.48% | 7.29% | 5.81% | 3.66% | 5.52% | 6.24% | 4.74% | 4.79% | 5.33% |
Просадки
Сравнение просадок INDE и DVYA
Максимальная просадка INDE за все время составила -22.89%, что меньше максимальной просадки DVYA в -45.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDE и DVYA.
Загрузка...
Показатели просадок
| INDE | DVYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.89% | -45.61% | +22.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.10% | -13.20% | -5.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.24% | -5.41% | -14.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.96% | -10.16% | +3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.23% | 2.68% | +2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDE и DVYA
Matthews India Active ETF (INDE) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что INDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INDE | DVYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.83% | 5.94% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.19% | 10.05% | +2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.60% | 16.38% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.05% | 15.02% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.05% | 17.58% | -1.53% |