Сравнение DVYA с DVYE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE).
DVYA и DVYE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVYA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. DVYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DVYA или DVYE.
Основные характеристики
| DVYA | DVYE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.14% | 0.54% |
| Дох-ть за 1 год | 14.82% | 18.87% |
| Дох-ть за 3 года | 2.00% | -5.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.99% | -0.99% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.99% | 0.25% |
| Коэф-т Шарпа | 0.97 | 1.18 |
| Дневная вол-ть | 13.93% | 14.26% |
| Макс. просадка | -45.62% | -47.42% |
| Current Drawdown | -1.77% | -20.85% |
Корреляция
Корреляция между DVYA и DVYE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DVYA и DVYE
С начала года, DVYA показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у DVYE с доходностью 0.54%. За последние 10 лет акции DVYA превзошли акции DVYE по среднегодовой доходности: 0.99% против 0.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DVYA и DVYE
И DVYA, и DVYE имеют комиссию равную 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DVYA c DVYE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVYA и DVYE
Дивидендная доходность DVYA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что меньше доходности DVYE в 9.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 6.21% | 6.48% | 7.29% | 5.81% | 3.66% | 5.52% | 6.24% | 4.74% | 4.79% | 5.33% | 5.28% | 5.63% |
DVYE iShares Emerging Markets Dividend ETF | 9.10% | 9.05% | 9.89% | 7.31% | 5.27% | 5.97% | 5.69% | 4.81% | 4.56% | 6.53% | 4.51% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок DVYA и DVYE
Максимальная просадка DVYA за все время составила -45.62%, примерно равная максимальной просадке DVYE в -47.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYA и DVYE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DVYA и DVYE
iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что DVYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.