Сравнение DVYA с DVY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и iShares Select Dividend ETF (DVY).
DVYA и DVY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVYA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. DVY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Dividend Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DVYA или DVY.
Основные характеристики
| DVYA | DVY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.29% | 21.13% |
| Дох-ть за 1 год | 23.62% | 35.36% |
| Дох-ть за 3 года | 5.93% | 8.48% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.40% | 9.99% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.81% | 9.71% |
| Коэф-т Шарпа | 1.73 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 2.45 | 3.75 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 1.82 | 2.29 |
| Коэф-т Мартина | 7.32 | 16.50 |
| Индекс Язвы | 3.30% | 2.10% |
| Дневная вол-ть | 14.00% | 12.91% |
| Макс. просадка | -45.62% | -62.59% |
| Текущая просадка | -5.90% | -0.68% |
Корреляция
Корреляция между DVYA и DVY составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DVYA и DVY
С начала года, DVYA показывает доходность 8.29%, что значительно ниже, чем у DVY с доходностью 21.13%. За последние 10 лет акции DVYA уступали акциям DVY по среднегодовой доходности: 1.81% против 9.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DVYA и DVY
DVYA берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DVY в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DVYA c DVY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVYA и DVY
Дивидендная доходность DVYA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что больше доходности DVY в 3.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 6.28% | 6.48% | 7.30% | 5.81% | 3.66% | 5.52% | 6.24% | 4.74% | 4.80% | 5.33% | 5.28% | 5.63% |
DVY iShares Select Dividend ETF | 3.38% | 3.82% | 3.43% | 3.12% | 3.66% | 3.41% | 3.58% | 3.00% | 3.04% | 3.45% | 3.03% | 3.06% |
Просадки
Сравнение просадок DVYA и DVY
Максимальная просадка DVYA за все время составила -45.62%, что меньше максимальной просадки DVY в -62.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYA и DVY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DVYA и DVY
iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и iShares Select Dividend ETF (DVY) имеют волатильность 4.43% и 4.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.