Сравнение IND с BHYB
IND (Xtrackers Nifty 500 India ETF) and BHYB (Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF) are both exchange-traded funds - IND is a India Equities fund tracking the Nifty 500 Index, while BHYB is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA BB-B Non-FNCL Non-Distressed US HY Constrained Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. IND charges 0.19%/yr vs 0.20%/yr for BHYB.
Доходность
Сравнение доходности IND и BHYB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IND показывает доходность -8.33%, что значительно ниже, чем у BHYB с доходностью 2.25%.
IND
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- -6.57%
- С начала года
- -8.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BHYB
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 1.69%
- С начала года
- 2.25%
- 1 год
- 6.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IND и BHYB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | -8.33% | -0.34% |
BHYB Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF | 2.25% | 0.99% |
Correlation
The correlation between IND and BHYB is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IND vs. BHYB — Ранг доходности на риск
IND
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BHYB
Сравнение IND c BHYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nifty 500 India ETF (IND) и Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IND | BHYB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.24 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IND и BHYB
Максимальная просадка IND за все время составила -18.75%, что больше максимальной просадки BHYB в -4.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IND и BHYB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IND | BHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.75% | -4.23% | -14.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.52% | -0.04% | -9.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.89% | -0.39% | -7.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IND и BHYB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IND | BHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.11% | 3.38% | +15.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.11% | 4.63% | +14.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.11% | 4.63% | +14.48% |
Сравнение комиссий IND и BHYB
IND берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BHYB в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IND и BHYB
Дивидендная доходность IND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности BHYB в 6.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BHYB Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF | 6.31% | 6.57% | 7.04% | 0.75% |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IND and BHYB have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IND is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IND is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for BHYB.
BHYB has the higher dividend yield at 6.31%, compared with 0.34% for IND.
IND is categorized as India Equities, while BHYB is High Yield Bonds. IND tracks Nifty 500 Index, while BHYB tracks ICE BofA BB-B Non-FNCL Non-Distressed US HY Constrained Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.19% for IND and 0.20% for BHYB.
Подберите оптимальное распределение для IND и BHYB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор