Сравнение IIMOX с FCNTX

С начала года, IIMOX показывает доходность 7.80%, что значительно выше, чем у FCNTX с доходностью 6.23%. За последние 10 лет акции IIMOX уступали акциям FCNTX по среднегодовой доходности: -8.58% против 13.96% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IIMOX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии FCNTX в 0.39%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IIMOX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCNTX равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIMOX и FCNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

IIMOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.

Максимальная просадка IIMOX за все время составила -81.32%, что больше максимальной просадки FCNTX в -48.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIMOX и FCNTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что IIMOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.