Сравнение IIGD с ISDB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) и Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB).
IIGD и ISDB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IIGD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco Investment Grade Defensive Index. Фонд был запущен 25 июл. 2018 г.. ISDB - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 дек. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IIGD или ISDB.
Корреляция
Корреляция между IIGD и ISDB составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IIGD и ISDB
Основные характеристики
IIGD:
2.43
ISDB:
3.33
IIGD:
3.71
ISDB:
5.44
IIGD:
1.48
ISDB:
1.90
IIGD:
1.67
ISDB:
8.88
IIGD:
9.42
ISDB:
24.11
IIGD:
0.82%
ISDB:
0.27%
IIGD:
3.17%
ISDB:
1.92%
IIGD:
-11.43%
ISDB:
-1.44%
IIGD:
-0.49%
ISDB:
-0.30%
Доходность по периодам
С начала года, IIGD показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у ISDB с доходностью 1.38%.
IIGD
2.31%
0.39%
1.75%
7.48%
1.25%
N/A
ISDB
1.38%
-0.07%
1.73%
6.40%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIGD и ISDB
IIGD берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии ISDB в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IIGD и ISDB
IIGD
ISDB
Сравнение IIGD c ISDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) и Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIGD и ISDB
Дивидендная доходность IIGD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности ISDB в 5.40%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIGD Invesco Investment Grade Defensive ETF | 4.11% | 4.13% | 3.74% | 1.73% | 1.77% | 3.21% | 2.63% | 1.24% |
ISDB Invesco Short Duration Bond ETF | 5.40% | 5.50% | 5.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IIGD и ISDB
Максимальная просадка IIGD за все время составила -11.43%, что больше максимальной просадки ISDB в -1.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIGD и ISDB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IIGD и ISDB
Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) имеет более высокую волатильность в 1.53% по сравнению с Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что IIGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.