PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFN с FEDDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IFN с FEDDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The India Fund (IFN) и Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX).

IFN управляется India Fund. Фонд был запущен 25 февр. 1994 г.. FEDDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности IFN и FEDDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The India Fund (IFN) и Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IFN и FEDDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IFN
The India Fund		-15.78%0.42%-2.26%36.48%-15.85%22.31%12.25%11.27%-5.33%37.15%
FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund		6.15%31.90%-3.68%20.76%-11.83%6.65%16.96%19.60%-18.90%36.59%

Доходность по периодам

С начала года, IFN показывает доходность -15.78%, что значительно ниже, чем у FEDDX с доходностью 6.15%. За последние 10 лет акции IFN уступали акциям FEDDX по среднегодовой доходности: 6.62% против 9.73% соответственно.

IFN

1 день
-1.33%
1 месяц
-14.27%
С начала года
-15.78%
6 месяцев
-16.54%
1 год
-17.09%
3 года*
2.44%
5 лет*
0.74%
10 лет*
6.62%

FEDDX

1 день
1.90%
1 месяц
-6.08%
С начала года
6.15%
6 месяцев
11.77%
1 год
36.78%
3 года*
15.69%
5 лет*
7.84%
10 лет*
9.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The India Fund

Fidelity Emerging Markets Discovery Fund

Часто сравнивают с IFN:
IFN с EPIIFN с INDAIFN с ADXIFN с KFIFN с DEMAXIFN с EADIFN с PZIEX
Часто сравнивают с FEDDX:
FEDDX с FEMKXFEDDX с FITLXFEDDX с HAWXFEDDX с FCPVXFEDDX с GQGPXFEDDX с ECOWFEDDX с EEM

Сравнение комиссий IFN и FEDDX

IFN берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FEDDX в 1.19%.

FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund
IFN
The India Fund

Доходность на риск

IFN vs. FEDDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFN
Ранг доходности на риск IFN: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFN: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFN: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFN: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFN: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFN: 00
Ранг коэф-та Мартина
FEDDX
Ранг доходности на риск FEDDX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDDX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDDX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDDX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDDX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDDX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFN c FEDDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The India Fund (IFN) и Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFNFEDDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.92

2.64

-3.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.22

3.27

-4.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

1.50

-0.65

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.69

3.69

-4.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.10

14.37

-16.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFN vs. FEDDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFN на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа FEDDX равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFN и FEDDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFNFEDDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.92

2.64

-3.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.56

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.62

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.52

-0.29

Корреляция

Корреляция между IFN и FEDDX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFN и FEDDX

Дивидендная доходность IFN за последние двенадцать месяцев составляет около 19.66%, что больше доходности FEDDX в 4.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFN
The India Fund		19.66%16.09%14.60%8.97%21.47%15.21%9.77%11.57%22.25%12.11%7.97%8.02%
FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund		4.38%4.65%3.99%2.05%1.69%11.90%0.59%1.05%1.88%1.50%1.36%0.81%

Просадки

Сравнение просадок IFN и FEDDX

Максимальная просадка IFN за все время составила -71.52%, что больше максимальной просадки FEDDX в -42.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFN и FEDDX.

Загрузка...

Показатели просадок

IFNFEDDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.52%

-42.95%

-28.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.05%

-9.94%

-16.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.53%

-27.45%

-4.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.48%

-42.95%

+1.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.58%

-7.82%

-21.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.89%

-8.86%

-17.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.57%

2.55%

+6.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IFN и FEDDX

The India Fund (IFN) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что IFN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IFNFEDDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

6.76%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.51%

9.89%

+2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.74%

14.45%

+4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.59%

14.00%

+3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.89%

15.66%

+3.23%