Сравнение IFLR с UGA
IFLR (Innovator International Developed Managed Floor ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - IFLR is a Global Equities fund actively managed by Innovator, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. IFLR is actively managed, while UGA is passively managed. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. IFLR charges 0.89%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности IFLR и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IFLR показывает доходность 5.48%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 70.69%.
IFLR
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 3.17%
- С начала года
- 5.48%
- 6 месяцев
- 7.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -12.25%
- С начала года
- 70.69%
- 6 месяцев
- 59.72%
- 1 год
- 79.48%
- 3 года*
- 20.80%
- 5 лет*
- 24.41%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение доходности по годам IFLR и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IFLR Innovator International Developed Managed Floor ETF | 5.48% | 4.20% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 70.69% | -6.70% |
Correlation
The correlation between IFLR and UGA is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | -0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IFLR vs. UGA — Ранг доходности на риск
IFLR
UGA
Сравнение IFLR c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Managed Floor ETF (IFLR) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IFLR | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.27 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.51 | 0.12 | +1.39 |
Просадки
Сравнение просадок IFLR и UGA
Максимальная просадка IFLR за все время составила -9.58%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFLR и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IFLR | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.58% | -86.59% | +77.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.88% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | -14.75% | +12.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.75% | -36.76% | +34.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IFLR и UGA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IFLR | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.03% | 35.27% | -22.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.03% | 34.40% | -21.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.03% | 37.27% | -24.24% |
Сравнение комиссий IFLR и UGA
IFLR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFLR и UGA
Дивидендная доходность IFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
IFLR Innovator International Developed Managed Floor ETF | 0.28% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IFLR and UGA have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.89% for IFLR.
IFLR has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.00% for UGA.
IFLR is categorized as Global Equities, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: Innovator and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.89% for IFLR and 0.75% for UGA.
Подберите оптимальное распределение для IFLR и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор