Сравнение IEZ с PWRZ
IEZ (iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF) and PWRZ (TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds. IEZ is passively managed, while PWRZ is actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IEZ charges 0.42%/yr vs 0.75%/yr for PWRZ.
Доходность
Сравнение доходности IEZ и PWRZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IEZ
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -6.75%
- 6 месяцев
- 13.89%
- С начала года
- 30.48%
- 1 год
- 60.54%
- 3 года*
- 7.97%
- 5 лет*
- 16.82%
- 10 лет*
- -1.92%
PWRZ
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IEZ и PWRZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 0.22% |
PWRZ TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF | -0.37% |
Correlation
The correlation between IEZ and PWRZ is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEZ vs. PWRZ — Ранг доходности на риск
IEZ
PWRZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IEZ c PWRZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) и TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF (PWRZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEZ | PWRZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.15 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IEZ и PWRZ
Максимальная просадка IEZ за все время составила -92.52%, что больше максимальной просадки PWRZ в -1.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEZ и PWRZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEZ | PWRZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.52% | -1.21% | -91.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.34% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.94% | -1.21% | -55.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.29% | -0.42% | -47.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IEZ и PWRZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEZ | PWRZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.50% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.07% | 12.75% | +16.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.09% | 12.75% | +23.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.44% | 12.75% | +28.69% |
Сравнение комиссий IEZ и PWRZ
IEZ берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии PWRZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEZ и PWRZ
Дивидендная доходность IEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, тогда как PWRZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 1.27% | 1.87% | 1.76% | 0.97% | 0.65% | 1.20% | 2.07% | 2.28% | 1.81% | 3.42% | 0.91% | 2.40% |
PWRZ TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IEZ and PWRZ have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IEZ is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IEZ is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.75% for PWRZ.
IEZ has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 0.00% for PWRZ.
They also come from different issuers: iShares and TrueShares. Their fees differ too: 0.42% for IEZ and 0.75% for PWRZ.
Подберите оптимальное распределение для IEZ и PWRZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор