Сравнение IDUB с BFLX
IDUB (Aptus International Enhanced Yield ETF) and BFLX (iShares Flexible Equity Active ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. IDUB charges 0.45%/yr vs 0.40%/yr for BFLX.
Доходность
Сравнение доходности IDUB и BFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IDUB
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -1.98%
- 6 месяцев
- 9.81%
- С начала года
- 14.33%
- 1 год
- 27.57%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BFLX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -1.16%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDUB и BFLX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF | 2.45% |
BFLX iShares Flexible Equity Active ETF | 0.50% |
Correlation
The correlation between IDUB and BFLX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2026 г. | 0.83 |
Сравнение распределения секторов IDUB и BFLX
Секторы
IDUB
BFLX
Финансовые услуги
Технологии
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Здравоохранение
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Коммуникационные услуги
Коммунальные услуги
Недвижимость
Финансовые услуги
IDUB
BFLX
Технологии
IDUB
BFLX
Промышленность
IDUB
BFLX
Потребительский циклический сектор
IDUB
BFLX
Сырьевые материалы
IDUB
BFLX
Здравоохранение
IDUB
BFLX
Энергетика
IDUB
BFLX
Потребительский защитный сектор
IDUB
BFLX
Коммуникационные услуги
IDUB
BFLX
Коммунальные услуги
IDUB
BFLX
Недвижимость
IDUB
BFLX
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDUB vs. BFLX — Ранг доходности на риск
IDUB
BFLX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IDUB c BFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) и iShares Flexible Equity Active ETF (BFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDUB | BFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.37 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDUB и BFLX
Максимальная просадка IDUB за все время составила -29.20%, что больше максимальной просадки BFLX в -3.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDUB и BFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDUB | BFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.20% | -3.85% | -25.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.46% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.71% | -2.25% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.94% | -1.37% | -9.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IDUB и BFLX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDUB | BFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.42% | 14.09% | +2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.80% | 14.09% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.80% | 14.09% | +0.71% |
Сравнение комиссий IDUB и BFLX
IDUB берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BFLX в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDUB и BFLX
Дивидендная доходность IDUB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, тогда как BFLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BFLX iShares Flexible Equity Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF | 4.63% | 4.90% | 5.64% | 3.71% | 2.62% | 1.38% |
Часто задаваемые вопросы
IDUB and BFLX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BFLX is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BFLX is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for IDUB.
IDUB has the higher dividend yield at 4.63%, compared with 0.00% for BFLX.
They also come from different issuers: Aptus and iShares. Their fees differ too: 0.45% for IDUB and 0.40% for BFLX.
Подберите оптимальное распределение для IDUB и BFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор