Сравнение IDEF с SHLD.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) и Global X Defence Tech Index ETF (SHLD.TO).
IDEF и SHLD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDEF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 19 мая 2025 г.. SHLD.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index. Фонд был запущен 21 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности IDEF и SHLD.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDEF и SHLD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | 9.35% | 23.05% |
SHLD.TO Global X Defence Tech Index ETF | 13.32% | 18.47% |
Разные валюты инструментов
IDEF торгуется в USD, в то время как SHLD.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SHLD.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IDEF показывает доходность 9.35%, что значительно ниже, чем у SHLD.TO с доходностью 13.32%.
IDEF
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -8.45%
- С начала года
- 9.35%
- 6 месяцев
- 5.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHLD.TO
- 1 день
- 3.35%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 13.32%
- 6 месяцев
- 4.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDEF и SHLD.TO
IDEF берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SHLD.TO в 0.50%.
Доходность на риск
Сравнение IDEF c SHLD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) и Global X Defence Tech Index ETF (SHLD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDEF | SHLD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.05 | 2.02 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между IDEF и SHLD.TO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDEF и SHLD.TO
Дивидендная доходность IDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что сопоставимо с доходностью SHLD.TO в 0.16%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | 0.16% | 0.17% |
SHLD.TO Global X Defence Tech Index ETF | 0.16% | 0.18% |
Просадки
Сравнение просадок IDEF и SHLD.TO
Максимальная просадка IDEF за все время составила -14.63%, примерно равная максимальной просадке SHLD.TO в -15.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEF и SHLD.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDEF | SHLD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.63% | -14.91% | +0.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.45% | -8.43% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.90% | -4.49% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDEF и SHLD.TO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDEF | SHLD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.19% | 25.34% | -5.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.19% | 25.34% | -5.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.19% | 25.34% | -5.15% |