Сравнение IBTR с XONE
IBTR (iShares iBonds Dec 2036 Term Treasury ETF) and XONE (BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF) are both Government Bonds funds - IBTR tracks the ICE 2036 Maturity US Treasury Index while XONE tracks the Bloomberg US Treasury 1 Year Target Duration Index. Both are passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBTR charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for XONE.
Доходность
Сравнение доходности IBTR и XONE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBTR
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XONE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBTR и XONE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBTR iShares iBonds Dec 2036 Term Treasury ETF | -0.01% |
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 0.69% |
Correlation
The correlation between IBTR and XONE is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2026 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTR vs. XONE — Ранг доходности на риск
IBTR
XONE
Сравнение IBTR c XONE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2036 Term Treasury ETF (IBTR) и BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTR | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 6.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 4.95 | -4.96 |
Просадки
Сравнение просадок IBTR и XONE
Максимальная просадка IBTR за все время составила -2.88%, что больше максимальной просадки XONE в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTR и XONE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTR | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.88% | -0.40% | -2.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.16% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -0.04% | -1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -0.04% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTR и XONE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTR | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.39% | 0.55% | +4.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.39% | 0.86% | +4.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.39% | 0.86% | +4.53% |
Сравнение комиссий IBTR и XONE
IBTR берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии XONE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTR и XONE
Дивидендная доходность IBTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности XONE в 4.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IBTR iShares iBonds Dec 2036 Term Treasury ETF | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 4.06% | 4.33% | 5.21% | 4.46% | 1.17% |
Часто задаваемые вопросы
IBTR and XONE have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XONE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XONE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for IBTR.
XONE has the higher dividend yield at 4.06%, compared with 0.67% for IBTR.
IBTR tracks ICE 2036 Maturity US Treasury Index, while XONE tracks Bloomberg US Treasury 1 Year Target Duration Index. They also come from different issuers: iShares and BondBloxx. Their fees differ too: 0.07% for IBTR and 0.03% for XONE.
Подберите оптимальное распределение для IBTR и XONE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор