PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBTE с SLDR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBTE с SLDR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBTE (iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF) and SLDR (Global X Short-Term Treasury Ladder ETF) are both Government Bonds funds - IBTE tracks the ICE 2024 Maturity US Treasury Index while SLDR tracks the FTSE US Treasury 1-3 Years Laddered Bond Index. Both are passively managed. IBTE charges 0.07%/yr vs 0.12%/yr for SLDR.

Доходность

Сравнение доходности IBTE и SLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE) и Global X Short-Term Treasury Ladder ETF (SLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IBTE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SLDR

1 день
-0.04%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.31%
6 месяцев
0.69%
1 год
3.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBTE и SLDR

2026 (YTD)
IBTE
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF		0.00%
SLDR
Global X Short-Term Treasury Ladder ETF		-0.03%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF

Global X Short-Term Treasury Ladder ETF

Часто сравнивают с IBTE:
IBTE с IBTFIBTE с IBHEIBTE с TLTIBTE с BRK-BIBTE с ITOTIBTE с VCRIBTE с SCHD
Часто сравнивают с SLDR:
SLDR с LODISLDR с LDSFSLDR с DCRESLDR с NEARSLDR с SDSISLDR с ISTBSLDR с DFSD

Доходность на риск

IBTE vs. SLDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTE
SLDR
Ранг доходности на риск SLDR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLDR: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLDR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLDR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLDR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLDR: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTE c SLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE) и Global X Short-Term Treasury Ladder ETF (SLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IBTE vs. SLDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBTESLDRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

2.58

—

Просадки

Сравнение просадок IBTE и SLDR

Максимальная просадка IBTE за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки SLDR в -0.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTE и SLDR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBTESLDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-0.87%

+0.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.28%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-0.14%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.23%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IBTE и SLDR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBTESLDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.37%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.78%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

1.25%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

1.24%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

1.24%

-1.24%

Сравнение комиссий IBTE и SLDR

IBTE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SLDR в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTE и SLDR

IBTE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%.

ПозицияTTM20252024
IBTE
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF		0.00%0.00%0.00%
SLDR
Global X Short-Term Treasury Ladder ETF		3.72%3.80%0.98%

Часто задаваемые вопросы

On fees, IBTE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBTE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for SLDR.

SLDR has the higher dividend yield at 3.72%, compared with 0.00% for IBTE.

IBTE tracks ICE 2024 Maturity US Treasury Index, while SLDR tracks FTSE US Treasury 1-3 Years Laddered Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.07% for IBTE and 0.12% for SLDR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTE и SLDR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор