Сравнение IBHJ с USHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY).
IBHJ и USHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2030 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. USHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained. Фонд был запущен 25 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBHJ или USHY.
Корреляция
Корреляция между IBHJ и USHY составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IBHJ и USHY
Основные характеристики
IBHJ:
1.96
USHY:
2.51
IBHJ:
2.91
USHY:
3.70
IBHJ:
1.35
USHY:
1.49
IBHJ:
3.29
USHY:
4.34
IBHJ:
12.11
USHY:
17.24
IBHJ:
0.75%
USHY:
0.58%
IBHJ:
4.64%
USHY:
3.98%
IBHJ:
-4.72%
USHY:
-22.44%
IBHJ:
-0.45%
USHY:
-0.16%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IBHJ показывает доходность 1.83%, а USHY немного ниже – 1.78%.
IBHJ
1.83%
0.41%
2.18%
8.84%
N/A
N/A
USHY
1.78%
0.63%
3.36%
9.70%
4.03%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBHJ и USHY
IBHJ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии USHY в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IBHJ и USHY
IBHJ
USHY
Сравнение IBHJ c USHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHJ и USHY
Дивидендная доходность IBHJ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что сопоставимо с доходностью USHY в 6.80%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHJ iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF | 6.77% | 6.87% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.80% | 6.89% | 6.62% | 6.08% | 5.07% | 5.31% | 5.91% | 6.30% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок IBHJ и USHY
Максимальная просадка IBHJ за все время составила -4.72%, что меньше максимальной просадки USHY в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHJ и USHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBHJ и USHY
iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ) имеет более высокую волатильность в 1.17% по сравнению с iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что IBHJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.