Сравнение IBHJ с BINC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC).
IBHJ и BINC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2030 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. BINC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 19 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности IBHJ и BINC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBHJ и BINC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBHJ iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF | -0.07% | 9.28% | 7.32% | 8.37% |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | -0.50% | 7.57% | 5.76% | 6.66% |
Доходность по периодам
С начала года, IBHJ показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у BINC с доходностью -0.50%.
IBHJ
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 7.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BINC
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBHJ и BINC
IBHJ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BINC в 0.40%.
Доходность на риск
IBHJ vs. BINC — Ранг доходности на риск
IBHJ
BINC
Сравнение IBHJ c BINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBHJ | BINC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.79 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 2.36 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.39 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 2.00 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.32 | 8.16 | +2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBHJ | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.79 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.50 | 2.32 | -0.82 |
Корреляция
Корреляция между IBHJ и BINC составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHJ и BINC
Дивидендная доходность IBHJ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности BINC в 5.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBHJ iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF | 6.75% | 6.64% | 6.87% | 3.66% |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 5.92% | 5.86% | 6.14% | 3.13% |
Просадки
Сравнение просадок IBHJ и BINC
Максимальная просадка IBHJ за все время составила -4.93%, что больше максимальной просадки BINC в -2.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHJ и BINC.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBHJ | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.93% | -2.69% | -2.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.16% | -2.69% | -1.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -1.87% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.65% | -0.33% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 0.66% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHJ и BINC
iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ) имеет более высокую волатильность в 2.43% по сравнению с iShares Flexible Income Active ETF (BINC) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что IBHJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBHJ | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | 1.29% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.20% | 1.72% | +1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.46% | 2.95% | +3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.04% | 3.03% | +3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.04% | 3.03% | +3.01% |