Сравнение IBHH с IBHE
IBHH (iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF) and IBHE (iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF) are both High Yield Bonds funds from iShares - IBHH tracks the Bloomberg 2028 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross while IBHE tracks the Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. Both are passively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IBHH и IBHE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBHH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.69%
- С начала года
- 2.05%
- 1 год
- 5.52%
- 3 года*
- 8.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBHE
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBHH и IBHE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IBHH iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF | 2.05% | 8.02% | 7.53% | 12.87% | -6.70% |
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 4.45% | 7.62% | 10.32% | -1.47% |
Correlation
The correlation between IBHH and IBHE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2022 г. | 0.63 |
The correlation between IBHH and IBHE shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBHH vs. IBHE — Ранг доходности на риск
IBHH
IBHE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IBHH c IBHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBHH | IBHE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.28 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBHH и IBHE
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBHH | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.05% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.22% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.24% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHH и IBHE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBHH | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.17% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.17% | — | — |
Сравнение комиссий IBHH и IBHE
И IBHH, и IBHE имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHH и IBHE
Дивидендная доходность IBHH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, тогда как IBHE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 1.87% | 4.53% | 6.92% | 7.17% | 5.77% | 4.84% | 5.74% | 3.73% |
IBHH iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF | 6.23% | 6.39% | 6.93% | 6.65% | 5.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBHH and IBHE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBHH and IBHE have the same expense ratio: 0.35% per year.
IBHH has the higher dividend yield at 6.23%, compared with 1.87% for IBHE.
IBHH tracks Bloomberg 2028 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross, while IBHE tracks Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index.
Подберите оптимальное распределение для IBHH и IBHE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор