Сравнение IBHF с IBHH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH).
IBHF и IBHH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 10 нояб. 2020 г.. IBHH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2028 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности IBHF и IBHH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBHF и IBHH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF | 0.41% | 6.60% | 8.55% | 10.40% | -2.63% |
IBHH iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF | 0.29% | 8.02% | 7.53% | 12.87% | -6.70% |
Доходность по периодам
С начала года, IBHF показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у IBHH с доходностью 0.29%.
IBHF
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
IBHH
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 6.82%
- 3 года*
- 8.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBHF и IBHH
И IBHF, и IBHH имеют комиссию равную 0.35%.
Доходность на риск
IBHF vs. IBHH — Ранг доходности на риск
IBHF
IBHH
Сравнение IBHF c IBHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBHF | IBHH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 1.34 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.75 | 1.78 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.34 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 1.76 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.50 | 11.20 | +4.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBHF | IBHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 1.34 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.70 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между IBHF и IBHH составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHF и IBHH
Дивидендная доходность IBHF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что больше доходности IBHH в 6.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF | 6.65% | 6.73% | 7.17% | 7.33% | 6.01% | 4.55% | 0.61% |
IBHH iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF | 6.39% | 6.39% | 6.93% | 6.65% | 5.36% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBHF и IBHH
Максимальная просадка IBHF за все время составила -11.19%, что меньше максимальной просадки IBHH в -12.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHF и IBHH.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBHF | IBHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.19% | -12.05% | +0.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.40% | -4.06% | +1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -0.51% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -2.39% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.64% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHF и IBHH
Текущая волатильность для iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) составляет 0.56%, в то время как у iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что IBHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBHF | IBHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 1.43% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.12% | 2.10% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95% | 5.13% | -2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.80% | 7.39% | -1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.74% | 7.39% | -1.65% |