Сравнение IBHE с BSJO
IBHE (iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF) and BSJO (Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - IBHE tracks the Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index while BSJO tracks the NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2024 TR Index. Both are passively managed. IBHE charges 0.35%/yr vs 0.42%/yr for BSJO.
Доходность
Сравнение доходности IBHE и BSJO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBHE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 2.05%
- 3 года*
- 5.99%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- —
BSJO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBHE и BSJO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 0.00% |
BSJO Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBHE vs. BSJO — Ранг доходности на риск
IBHE
BSJO
Сравнение IBHE c BSJO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF (BSJO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBHE | BSJO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 22.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 88.89 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBHE | BSJO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок IBHE и BSJO
Максимальная просадка IBHE за все время составила -26.91%, что больше максимальной просадки BSJO в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHE и BSJO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBHE | BSJO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.91% | 0.00% | -26.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.11% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.94% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.42% | 0.00% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHE и BSJO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBHE | BSJO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78% | 0.00% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.87% | 0.00% | +4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.52% | 0.00% | +11.52% |
Сравнение комиссий IBHE и BSJO
IBHE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BSJO в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHE и BSJO
Дивидендная доходность IBHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, тогда как BSJO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJO Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 2.29% | 4.53% | 6.92% | 7.17% | 5.77% | 4.84% | 5.74% | 3.73% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, IBHE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBHE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.42% for BSJO.
IBHE has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 0.00% for BSJO.
IBHE tracks Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index, while BSJO tracks NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2024 TR Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for IBHE and 0.42% for BSJO.
Подберите оптимальное распределение для IBHE и BSJO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор