Сравнение IBHD с HYUP
IBHD (iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF) and HYUP (Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - IBHD tracks the Bloomberg 2024 Term High Yield and Income Index while HYUP tracks the Solactive USD High Yield Corporates Total Market High Beta Index. Both are passively managed. IBHD charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for HYUP.
Доходность
Сравнение доходности IBHD и HYUP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBHD
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYUP
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- 1.47%
- С начала года
- 2.21%
- 1 год
- 6.10%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 4.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBHD и HYUP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBHD iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF | 0.00% |
HYUP Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF | 1.70% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBHD vs. HYUP — Ранг доходности на риск
IBHD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HYUP
Сравнение IBHD c HYUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD) и Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBHD | HYUP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.01 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.53 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBHD и HYUP
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBHD | HYUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -24.79% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.05% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.02% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -3.38% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHD и HYUP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBHD | HYUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.21% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 8.28% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 9.69% | — |
Сравнение комиссий IBHD и HYUP
IBHD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии HYUP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHD и HYUP
IBHD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HYUP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYUP Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF | 7.39% | 7.44% | 7.78% | 7.48% | 7.15% | 6.19% | 6.89% | 6.77% | 6.98% |
IBHD iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, HYUP is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYUP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for IBHD.
HYUP has the higher dividend yield at 7.39%, compared with 0.00% for IBHD.
IBHD tracks Bloomberg 2024 Term High Yield and Income Index, while HYUP tracks Solactive USD High Yield Corporates Total Market High Beta Index. They also come from different issuers: iShares and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.35% for IBHD and 0.20% for HYUP.
Подберите оптимальное распределение для IBHD и HYUP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор