Сравнение HYUP с HYLS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) и First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS).
HYUP и HYLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYUP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market High Beta Index. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г.. HYLS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 февр. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYUP или HYLS.
Корреляция
Корреляция между HYUP и HYLS составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HYUP и HYLS
Основные характеристики
HYUP:
1.92
HYLS:
1.57
HYUP:
2.69
HYLS:
2.17
HYUP:
1.35
HYLS:
1.29
HYUP:
3.57
HYLS:
2.43
HYUP:
12.85
HYLS:
8.75
HYUP:
0.71%
HYLS:
0.73%
HYUP:
4.80%
HYLS:
4.06%
HYUP:
-24.79%
HYLS:
-22.99%
HYUP:
-2.04%
HYLS:
-0.78%
Доходность по периодам
С начала года, HYUP показывает доходность 9.20%, что значительно выше, чем у HYLS с доходностью 6.09%.
HYUP
9.20%
-1.06%
6.41%
9.27%
3.87%
N/A
HYLS
6.09%
0.18%
4.82%
6.50%
2.83%
4.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYUP и HYLS
HYUP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HYLS в 1.01%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HYUP c HYLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) и First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYUP и HYLS
Дивидендная доходность HYUP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, что больше доходности HYLS в 6.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYUP Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF | 7.13% | 7.48% | 7.15% | 6.19% | 6.89% | 6.78% | 6.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF | 6.25% | 5.98% | 7.38% | 5.48% | 5.09% | 5.17% | 5.81% | 5.53% | 5.37% | 6.11% | 5.78% | 5.10% |
Просадки
Сравнение просадок HYUP и HYLS
Максимальная просадка HYUP за все время составила -24.79%, что больше максимальной просадки HYLS в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYUP и HYLS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYUP и HYLS
Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) имеет более высокую волатильность в 1.71% по сравнению с First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что HYUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.