Сравнение HYUP с HYGH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH).
HYUP и HYGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYUP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market High Beta Index. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г.. HYGH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYUP или HYGH.
Корреляция
Корреляция между HYUP и HYGH составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HYUP и HYGH
Основные характеристики
HYUP:
2.69
HYGH:
2.52
HYUP:
3.88
HYGH:
3.52
HYUP:
1.52
HYGH:
1.57
HYUP:
4.73
HYGH:
2.99
HYUP:
19.13
HYGH:
24.32
HYUP:
0.64%
HYGH:
0.46%
HYUP:
4.53%
HYGH:
4.42%
HYUP:
-24.79%
HYGH:
-23.88%
HYUP:
-0.40%
HYGH:
-0.19%
Доходность по периодам
С начала года, HYUP показывает доходность 1.63%, что значительно выше, чем у HYGH с доходностью 1.35%.
HYUP
1.63%
1.69%
6.33%
12.06%
4.17%
N/A
HYGH
1.35%
1.17%
7.40%
10.85%
5.88%
5.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYUP и HYGH
HYUP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HYGH в 0.53%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HYUP и HYGH
HYUP
HYGH
Сравнение HYUP c HYGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYUP и HYGH
Дивидендная доходность HYUP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что сопоставимо с доходностью HYGH в 7.71%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYUP Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF | 7.73% | 7.78% | 7.48% | 7.15% | 6.19% | 6.89% | 6.78% | 6.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 7.71% | 7.85% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.59% | 5.74% | 3.62% |
Просадки
Сравнение просадок HYUP и HYGH
Максимальная просадка HYUP за все время составила -24.79%, примерно равная максимальной просадке HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYUP и HYGH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYUP и HYGH
Текущая волатильность для Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) составляет 1.17%, в то время как у iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) волатильность равна 1.27%. Это указывает на то, что HYUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.