Сравнение IBDR с BSCZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) и Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF (BSCZ).
IBDR и BSCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBDR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays December 2026 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 13 сент. 2016 г.. BSCZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BulletShares® USD Corporate Bond 2035 Index. Фонд был запущен 11 июн. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBDR и BSCZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBDR и BSCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 0.73% | 2.78% |
BSCZ Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF | -0.31% | 5.67% |
Доходность по периодам
С начала года, IBDR показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у BSCZ с доходностью -0.31%.
IBDR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- —
BSCZ
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBDR и BSCZ
И IBDR, и BSCZ имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBDR vs. BSCZ — Ранг доходности на риск
IBDR
BSCZ
Сравнение IBDR c BSCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) и Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF (BSCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBDR | BSCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.37 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.50 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.66 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.83 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 81.88 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBDR | BSCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.36 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между IBDR и BSCZ составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDR и BSCZ
Дивидендная доходность IBDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности BSCZ в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 4.18% | 4.20% | 4.13% | 3.41% | 2.44% | 2.11% | 2.61% | 3.25% | 3.56% | 3.22% | 0.86% |
BSCZ Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF | 3.24% | 2.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBDR и BSCZ
Максимальная просадка IBDR за все время составила -16.06%, что больше максимальной просадки BSCZ в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDR и BSCZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBDR | BSCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.06% | -3.28% | -12.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.37% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.94% | +1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.89% | -0.59% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDR и BSCZ
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBDR | BSCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82% | 4.96% | -4.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.43% | 4.96% | -1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.91% | 4.96% | -0.05% |