Сравнение IBDR с IBDQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) и iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF (IBDQ).
IBDR и IBDQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBDR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays December 2026 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 13 сент. 2016 г.. IBDQ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg December 2025 Maturity Corporate. Фонд был запущен 12 мар. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBDR или IBDQ.
Основные характеристики
| IBDR | IBDQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.71% | 1.30% |
| Дох-ть за 1 год | 3.94% | 4.56% |
| Дох-ть за 3 года | -0.92% | -0.18% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.39% | 2.59% |
| Коэф-т Шарпа | 1.36 | 2.44 |
| Дневная вол-ть | 2.93% | 1.81% |
| Макс. просадка | -16.06% | -15.19% |
| Current Drawdown | -3.87% | -1.22% |
Корреляция
Корреляция между IBDR и IBDQ составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IBDR и IBDQ
С начала года, IBDR показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у IBDQ с доходностью 1.30%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBDR и IBDQ
И IBDR, и IBDQ имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBDR c IBDQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) и iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF (IBDQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDR и IBDQ
Дивидендная доходность IBDR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности IBDQ в 3.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 3.71% | 3.41% | 2.44% | 2.11% | 2.61% | 3.25% | 3.56% | 3.22% | 0.86% | 0.00% |
IBDQ iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF | 3.50% | 3.27% | 2.23% | 2.06% | 2.51% | 3.21% | 3.52% | 3.28% | 3.39% | 2.64% |
Просадки
Сравнение просадок IBDR и IBDQ
Максимальная просадка IBDR за все время составила -16.06%, что больше максимальной просадки IBDQ в -15.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDR и IBDQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBDR и IBDQ
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) имеет более высокую волатильность в 0.47% по сравнению с iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF (IBDQ) с волатильностью 0.27%. Это указывает на то, что IBDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBDQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.