Сравнение IBDR с IBDQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) и iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF (IBDQ).
IBDR и IBDQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBDR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays December 2026 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 13 сент. 2016 г.. IBDQ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg December 2025 Maturity Corporate. Фонд был запущен 12 мар. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBDR или IBDQ.
Корреляция
Корреляция между IBDR и IBDQ составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IBDR и IBDQ
Основные характеристики
IBDR:
4.09
IBDQ:
7.60
IBDR:
6.71
IBDQ:
13.57
IBDR:
1.96
IBDQ:
3.72
IBDR:
1.27
IBDQ:
2.94
IBDR:
30.61
IBDQ:
149.28
IBDR:
0.19%
IBDQ:
0.04%
IBDR:
1.43%
IBDQ:
0.71%
IBDR:
-16.06%
IBDQ:
-15.19%
IBDR:
-0.08%
IBDQ:
-0.04%
Доходность по периодам
С начала года, IBDR показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у IBDQ с доходностью 1.13%.
IBDR
1.31%
0.36%
2.06%
5.80%
3.01%
N/A
IBDQ
1.13%
0.30%
2.20%
5.37%
3.24%
3.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBDR и IBDQ
И IBDR, и IBDQ имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IBDR и IBDQ
IBDR
IBDQ
Сравнение IBDR c IBDQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) и iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF (IBDQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDR и IBDQ
Дивидендная доходность IBDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности IBDQ в 3.89%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 4.20% | 4.13% | 3.41% | 2.45% | 2.10% | 2.62% | 3.25% | 3.56% | 3.22% | 0.86% | 0.00% |
IBDQ iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF | 3.89% | 3.82% | 3.27% | 2.24% | 2.06% | 2.51% | 3.21% | 3.52% | 3.28% | 3.39% | 2.64% |
Просадки
Сравнение просадок IBDR и IBDQ
Максимальная просадка IBDR за все время составила -16.06%, что больше максимальной просадки IBDQ в -15.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDR и IBDQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBDR и IBDQ
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) имеет более высокую волатильность в 0.31% по сравнению с iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF (IBDQ) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что IBDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBDQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.