Сравнение IBDR с IBHF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) и iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF).
IBDR и IBHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBDR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays December 2026 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 13 сент. 2016 г.. IBHF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 10 нояб. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBDR или IBHF.
Корреляция
Корреляция между IBDR и IBHF составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IBDR и IBHF
Основные характеристики
IBDR:
4.09
IBHF:
2.19
IBDR:
6.71
IBHF:
2.89
IBDR:
1.96
IBHF:
1.47
IBDR:
1.27
IBHF:
3.15
IBDR:
30.61
IBHF:
24.10
IBDR:
0.19%
IBHF:
0.27%
IBDR:
1.43%
IBHF:
2.96%
IBDR:
-16.06%
IBHF:
-11.19%
IBDR:
-0.08%
IBHF:
-2.05%
Доходность по периодам
С начала года, IBDR показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у IBHF с доходностью -0.41%.
IBDR
1.31%
0.36%
2.06%
5.80%
3.01%
N/A
IBHF
-0.41%
-1.99%
0.85%
6.56%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBDR и IBHF
IBDR берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IBHF в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IBDR и IBHF
IBDR
IBHF
Сравнение IBDR c IBHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) и iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDR и IBHF
Дивидендная доходность IBDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности IBHF в 7.14%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 4.20% | 4.13% | 3.41% | 2.45% | 2.10% | 2.62% | 3.25% | 3.56% | 3.22% | 0.86% |
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF | 7.14% | 7.17% | 7.33% | 6.01% | 4.55% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBDR и IBHF
Максимальная просадка IBDR за все время составила -16.06%, что больше максимальной просадки IBHF в -11.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDR и IBHF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBDR и IBHF
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) составляет 0.31%, в то время как у iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что IBDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.