Сравнение IBDR с IBHF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) и iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF).
IBDR и IBHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBDR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays December 2026 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 13 сент. 2016 г.. IBHF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 10 нояб. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBDR или IBHF.
Основные характеристики
| IBDR | IBHF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.90% | 2.72% |
| Дох-ть за 1 год | 4.35% | 10.64% |
| Дох-ть за 3 года | -0.86% | 2.70% |
| Коэф-т Шарпа | 1.41 | 2.23 |
| Дневная вол-ть | 2.94% | 4.54% |
| Макс. просадка | -16.06% | -11.19% |
| Current Drawdown | -3.69% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IBDR и IBHF составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IBDR и IBHF
С начала года, IBDR показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у IBHF с доходностью 2.72%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBDR и IBHF
IBDR берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IBHF в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBDR c IBHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) и iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDR и IBHF
Дивидендная доходность IBDR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности IBHF в 7.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 3.70% | 3.41% | 2.44% | 2.11% | 2.61% | 3.25% | 3.56% | 3.22% | 0.86% |
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF | 7.41% | 7.33% | 6.01% | 4.55% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBDR и IBHF
Максимальная просадка IBDR за все время составила -16.06%, что больше максимальной просадки IBHF в -11.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDR и IBHF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBDR и IBHF
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) составляет 0.48%, в то время как у iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) волатильность равна 0.95%. Это указывает на то, что IBDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.