PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBDQ с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBDQ с IBIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF (IBDQ) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

IBDQ и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBDQ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg December 2025 Maturity Corporate. Фонд был запущен 12 мар. 2015 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBDQ и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF (IBDQ) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBDQ и IBIT

2026 (YTD)20252024
IBDQ
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF		0.00%4.13%4.99%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-22.18%-6.41%99.21%

Доходность по периодам

IBDQ

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBIT

1 день
0.57%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-22.18%
6 месяцев
-42.10%
1 год
-20.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с IBDQ:
IBDQ с IBDPIBDQ с IBDRIBDQ с IBDTIBDQ с LQDIBDQ с SGOVIBDQ с BRK-BIBDQ с VNQ
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с ARKBIBIT с BTCI

Сравнение комиссий IBDQ и IBIT

IBDQ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF
IBDQ
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF

Доходность на риск

IBDQ vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBDQ
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBDQ c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF (IBDQ) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IBDQ vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBDQIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

-0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.36

—

Корреляция

Корреляция между IBDQ и IBIT составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBDQ и IBIT

Дивидендная доходность IBDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBDQ
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF		2.77%3.77%3.81%3.27%2.23%2.07%2.51%3.21%3.52%3.28%3.39%2.64%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBDQ и IBIT

Загрузка...

Показатели просадок

IBDQIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-49.36%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-49.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-45.80%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-14.18%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

23.27%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IBDQ и IBIT

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBDQIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

12.95%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

36.76%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

45.40%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

51.21%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

51.21%

—