Сравнение HYUP с HYXU
HYUP (Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF) and HYXU (iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF) are both High Yield Bonds funds - HYUP tracks the Solactive USD High Yield Corporates Total Market High Beta Index while HYXU tracks the BBG Pan-European High Yield (Euro) Total Return 100% USD Hedged Index. Both are passively managed. HYUP charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for HYXU.
Доходность
Сравнение доходности HYUP и HYXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HYUP
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 7.51%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- —
HYXU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYUP и HYXU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HYUP Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF | -0.06% |
HYXU iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYUP vs. HYXU — Ранг доходности на риск
HYUP
HYXU
Сравнение HYUP c HYXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) и iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (HYXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYUP | HYXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.57 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYUP | HYXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок HYUP и HYXU
Максимальная просадка HYUP за все время составила -24.79%, что больше максимальной просадки HYXU в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYUP и HYXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYUP | HYXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.79% | 0.00% | -24.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.03% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | 0.00% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | 0.00% | -3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYUP и HYXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYUP | HYXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.23% | 0.00% | +4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.27% | 0.00% | +8.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.75% | 0.00% | +9.75% |
Сравнение комиссий HYUP и HYXU
HYUP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HYXU в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYUP и HYXU
Дивидендная доходность HYUP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, тогда как HYXU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYUP Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF | 7.32% | 7.44% | 7.78% | 7.48% | 7.15% | 6.19% | 6.89% | 6.77% | 6.98% |
HYXU iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, HYUP is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYUP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for HYXU.
HYUP has the higher dividend yield at 7.32%, compared with 0.00% for HYXU.
HYUP tracks Solactive USD High Yield Corporates Total Market High Beta Index, while HYXU tracks BBG Pan-European High Yield (Euro) Total Return 100% USD Hedged Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and iShares. Their fees differ too: 0.20% for HYUP and 0.35% for HYXU.
Подберите оптимальное распределение для HYUP и HYXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор