PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSY с BBDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HSY с BBDC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HSY (The Hershey Company) and BBDC (Barings BDC, Inc.) are both stocks. HSY operates in Confectioners (Consumer Defensive), while BBDC operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, HSY returned 3.29%/yr vs 6.45%/yr for BBDC. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HSY и BBDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hershey Company (HSY) и Barings BDC, Inc. (BBDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSY показывает доходность 1.25%, что значительно выше, чем у BBDC с доходностью -2.86%.

HSY

1 день
0.45%
1 месяц
-3.82%
С начала года
1.25%
6 месяцев
1.34%
1 год
10.63%
3 года*
-8.39%
5 лет*
3.29%
10 лет*
9.11%

BBDC

1 день
0.00%
1 месяц
0.43%
С начала года
-2.86%
6 месяцев
-1.25%
1 год
4.66%
3 года*
14.63%
5 лет*
6.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSY и BBDC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HSY
The Hershey Company		1.25%10.98%-6.51%-17.88%21.86%29.58%5.90%40.20%11.42%
BBDC
Barings BDC, Inc.		-2.86%8.84%23.86%18.53%-18.59%29.31%-3.48%20.40%-9.56%

Correlation

The correlation between HSY and BBDC is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2018 г.

0.10

The correlation between HSY and BBDC shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HSY:

$37.11B

BBDC:

$878.49M

EPS

HSY:

$5.38

BBDC:

$0.66

Коэффициент P/E

HSY:

33.80

BBDC:

12.71

Коэффициент P/S

HSY:

3.08

BBDC:

5.06

Коэффициент P/B

HSY:

7.84

BBDC:

0.76

Общая выручка (12 мес.)

HSY:

$11.99B

BBDC:

$174.30M

Валовая прибыль (12 мес.)

HSY:

$4.17B

BBDC:

$149.47M

EBITDA (12 мес.)

HSY:

$2.04B

BBDC:

$90.27M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hershey Company

Barings BDC, Inc.

Часто сравнивают с HSY:
HSY с MDLZHSY с PEPHSY с SPYHSY с COSTHSY с LOWHSY с ADMHSY с MCD
Часто сравнивают с BBDC:
BBDC с CSWCBBDC с TCPCBBDC с TPVGBBDC с SPYBBDC с SCHDBBDC с EQQQ.DEBBDC с JEPQ

Доходность на риск

HSY vs. BBDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSY
Ранг доходности на риск HSY: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSY: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSY: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSY: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSY: 5252
Ранг коэф-та Мартина
BBDC
Ранг доходности на риск BBDC: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBDC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBDC: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBDC: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBDC: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBDC: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSY c BBDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hershey Company (HSY) и Barings BDC, Inc. (BBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSYBBDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
0.22

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.66
0.44

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.05

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.35

0.33

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.87

0.73

+0.14

HSY vs. BBDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSY на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа BBDC равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSY и BBDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSY и BBDC

Максимальная просадка HSY за все время составила -49.15%, примерно равная максимальной просадке BBDC в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSY и BBDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSYBBDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.15%

-48.45%

-0.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.01%

-12.28%

-12.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.23%

-24.51%

-17.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.25%

-27.55%

-17.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.02%

-6.42%

-21.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.10%

-7.98%

-5.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.00%

5.59%

+4.41%

Волатильность

Сравнение волатильности HSY и BBDC

The Hershey Company (HSY) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с Barings BDC, Inc. (BBDC) с волатильностью 6.34%. Это указывает на то, что HSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSYBBDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.48%

6.34%

+3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.08%

15.12%

+4.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.49%

18.60%

+8.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.77%

19.39%

+3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.44%

24.21%

-0.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSY и BBDC

Дивидендная доходность HSY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности BBDC в 12.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBDC
Barings BDC, Inc.		12.99%12.96%10.87%11.89%11.66%7.44%7.07%5.25%21.24%0.00%0.00%0.00%
HSY
The Hershey Company		3.11%3.01%3.24%2.39%1.67%1.76%2.07%2.03%2.57%2.24%2.32%2.50%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HSY и BBDC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Hershey Company и Barings BDC, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
3.10B
0
(HSY) Общая выручка
(BBDC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

HSY and BBDC have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSY has higher volatility (9.48%) compared to BBDC (6.34%). In terms of maximum drawdown, HSY dropped -49.15% vs BBDC's -48.45%.

HSY currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSY и BBDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор