PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSTAX с HBLYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSTAX с HBLYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Stock HLS Fund (HSTAX) и The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX).

HSTAX управляется Hartford. Фонд был запущен 31 авг. 1977 г.. HBLYX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 июл. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности HSTAX и HBLYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Stock HLS Fund (HSTAX) и The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSTAX и HBLYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSTAX
Hartford Stock HLS Fund		-5.18%7.84%8.78%7.76%-5.43%25.01%11.93%31.03%-0.16%19.84%
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund		-0.74%10.03%9.00%7.95%-8.18%10.01%7.73%19.36%-4.82%11.78%

Доходность по периодам

С начала года, HSTAX показывает доходность -5.18%, что значительно ниже, чем у HBLYX с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции HSTAX превзошли акции HBLYX по среднегодовой доходности: 9.95% против 6.68% соответственно.

HSTAX

1 день
2.03%
1 месяц
-6.45%
С начала года
-5.18%
6 месяцев
-2.74%
1 год
2.18%
3 года*
6.23%
5 лет*
6.22%
10 лет*
9.95%

HBLYX

1 день
0.82%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
1.01%
1 год
6.91%
3 года*
8.35%
5 лет*
4.83%
10 лет*
6.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Stock HLS Fund

The Hartford Balanced Income Fund

Часто сравнивают с HSTAX:
HSTAX с VOOHSTAX с HGOIXHSTAX с FGJEXHSTAX с FNSTXHSTAX с FSKAXHSTAX с HDGYXHSTAX с HSNIX
Часто сравнивают с HBLYX:
HBLYX с HQIYXHBLYX с AMCPXHBLYX с PRWCXHBLYX с ABALXHBLYX с BALFXHBLYX с FXAIXHBLYX с WCPNX

Сравнение комиссий HSTAX и HBLYX

HSTAX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии HBLYX в 0.64%.

HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund
HSTAX
Hartford Stock HLS Fund

Доходность на риск

HSTAX vs. HBLYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSTAX
Ранг доходности на риск HSTAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSTAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
HBLYX
Ранг доходности на риск HBLYX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBLYX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBLYX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBLYX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBLYX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBLYX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSTAX c HBLYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Stock HLS Fund (HSTAX) и The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSTAXHBLYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

0.92

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.34

1.29

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.19

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.36

1.27

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.38

5.01

-3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSTAX vs. HBLYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSTAX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа HBLYX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSTAX и HBLYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSTAXHBLYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.92

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.61

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.80

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.80

-0.80

Корреляция

Корреляция между HSTAX и HBLYX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSTAX и HBLYX

Дивидендная доходность HSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.67%, что больше доходности HBLYX в 7.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSTAX
Hartford Stock HLS Fund		16.67%15.81%4.69%6.22%12.74%4.55%7.87%9.95%1.70%1.73%1.87%1.72%
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund		7.02%6.97%9.70%3.44%6.90%7.00%2.83%3.49%7.25%5.58%3.89%4.54%

Просадки

Сравнение просадок HSTAX и HBLYX

Максимальная просадка HSTAX за все время составила -92.92%, что больше максимальной просадки HBLYX в -31.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTAX и HBLYX.

Загрузка...

Показатели просадок

HSTAXHBLYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.92%

-31.36%

-61.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-5.90%

-3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.70%

-15.92%

-0.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.38%

-23.19%

-10.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.15%

-4.55%

-2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.30%

-3.10%

-28.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

1.49%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности HSTAX и HBLYX

Hartford Stock HLS Fund (HSTAX) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что HSTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBLYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSTAXHBLYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

2.73%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.63%

4.42%

+3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

7.61%

+6.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.24%

7.96%

+5.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.48%

8.38%

+7.10%