Сравнение HSPGX с NEAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Emerald Growth Fund (HSPGX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX).

HSPGX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 окт. 1992 г.. NEAIX - это активно управляемый фонд от Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности HSPGX и NEAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Emerald Growth Fund (HSPGX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSPGX и NEAIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
HSPGX Emerald Growth Fund	-0.71%	31.62%	28.04%	18.66%	-24.65%	3.59%	38.49%	28.33%	-12.16%	27.22%
NEAIX Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class	12.01%	26.99%	14.86%	38.37%	-27.02%	38.46%	52.49%	44.68%	-15.64%	10.07%

Доходность по периодам

С начала года, HSPGX показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у NEAIX с доходностью 12.01%.

HSPGX

1 день: 5.53%

1 месяц: -8.93%

С начала года: -0.71%

6 месяцев: 4.94%

1 год: 49.48%

3 года*: 24.04%

5 лет*: 7.93%

10 лет*: 13.73%

NEAIX

1 день: 4.32%

1 месяц: -7.73%

С начала года: 12.01%

6 месяцев: 14.41%

1 год: 61.23%

3 года*: 27.45%

5 лет*: 15.66%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Emerald Growth Fund

Название символа

Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

Часто сравнивают с HSPGX:

HSPGX с EFCNX HSPGX с DMCRX HSPGX с FGROX HSPGX с HSSAX HSPGX с CMCIX HSPGX с ETEGX HSPGX с VRTGX

Часто сравнивают с NEAIX:

NEAIX с AVALX NEAIX с FGROX NEAIX с WBSIX NEAIX с LADYX NEAIX с BUFOX NEAIX с ASMOX NEAIX с QUASX

Сравнение комиссий HSPGX и NEAIX

HSPGX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии NEAIX в 1.20%.

NEAIX

Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

HSPGX

Emerald Growth Fund

Доходность на риск

HSPGX vs. NEAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HSPGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NEAIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSPGX c NEAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerald Growth Fund (HSPGX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HSPGX	NEAIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.71	2.17	-0.46
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.30	2.74	-0.44
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.31	1.38	-0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.86	4.33	-1.46
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	11.16	15.43	-4.27
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSPGX vs. NEAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSPGX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEAIX равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSPGX и NEAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HSPGX	NEAIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.71	2.17	-0.46
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.32	0.65	-0.33
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.55	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.41	0.75	-0.34

Корреляция

Корреляция между HSPGX и NEAIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSPGX и NEAIX

Дивидендная доходность HSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.83%, что больше доходности NEAIX в 1.80%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
HSPGX Emerald Growth Fund	12.83%	12.74%	21.85%	6.43%	8.77%	19.11%	8.48%	1.45%	11.86%	0.00%
NEAIX Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class	1.80%	2.01%	0.00%	0.00%	0.00%	6.84%	3.80%	10.42%	16.35%	5.14%

Просадки

Сравнение просадок HSPGX и NEAIX

Максимальная просадка HSPGX за все время составила -60.28%, что больше максимальной просадки NEAIX в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSPGX и NEAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	HSPGX	NEAIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-60.28%	-35.93%	-24.35%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.38%	-13.98%	-1.40%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-38.65%	-35.93%	-2.72%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-41.48%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.67%	-7.73%	-1.94%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-19.10%	-8.73%	-10.37%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.95%	3.92%	+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности HSPGX и NEAIX

Emerald Growth Fund (HSPGX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) имеют волатильность 11.36% и 11.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HSPGX	NEAIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	11.36%	11.64%	-0.28%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	20.12%	19.83%	+0.29%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	29.18%	28.92%	+0.26%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	25.26%	24.33%	+0.93%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	24.98%	24.46%	+0.52%

Сравнение HSPGX с NEAIX

Доходность

Сравнение доходности HSPGX и NEAIX

Сравнение доходности по годам HSPGX и NEAIX

Доходность по периодам

HSPGX

NEAIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HSPGX и NEAIX

Доходность на риск

HSPGX vs. NEAIX — Ранг доходности на риск

HSPGX

NEAIX

Сравнение HSPGX c NEAIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HSPGX vs. NEAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSPGX и NEAIX

Просадки

Сравнение просадок HSPGX и NEAIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HSPGX и NEAIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)