PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HQIYX с HGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HQIYX с HGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Equity Income Fund (HQIYX) и The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX).

HQIYX управляется Hartford. Фонд был запущен 28 авг. 2003 г.. HGOIX управляется Hartford. Фонд был запущен 19 февр. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности HQIYX и HGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Equity Income Fund (HQIYX) и The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HQIYX и HGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HQIYX
The Hartford Equity Income Fund		0.83%15.24%10.03%7.33%-0.30%25.50%4.63%35.06%-7.81%17.93%
HGOIX
The Hartford Growth Opportunities Fund Class I		-10.11%13.52%42.27%40.98%-36.87%7.59%62.12%30.28%-0.78%30.63%

Доходность по периодам

С начала года, HQIYX показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у HGOIX с доходностью -10.11%. За последние 10 лет акции HQIYX уступали акциям HGOIX по среднегодовой доходности: 11.44% против 14.72% соответственно.

HQIYX

1 день
1.47%
1 месяц
-5.15%
С начала года
0.83%
6 месяцев
4.04%
1 год
11.89%
3 года*
11.72%
5 лет*
9.37%
10 лет*
11.44%

HGOIX

1 день
4.66%
1 месяц
-5.17%
С начала года
-10.11%
6 месяцев
-10.14%
1 год
15.46%
3 года*
21.18%
5 лет*
6.17%
10 лет*
14.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Equity Income Fund

The Hartford Growth Opportunities Fund Class I

Часто сравнивают с HQIYX:
HQIYX с HBLYXHQIYX с QQQHQIYX с ^GSPCHQIYX с DODGXHQIYX с MEIIXHQIYX с SMGIXHQIYX с PRCOX
Часто сравнивают с HGOIX:
HGOIX с MIGNXHGOIX с LGLIXHGOIX с PJFAXHGOIX с JENSXHGOIX с VUGHGOIX с SCHGHGOIX с QQQM

Сравнение комиссий HQIYX и HGOIX

HQIYX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии HGOIX в 0.82%.

HGOIX
The Hartford Growth Opportunities Fund Class I
HQIYX
The Hartford Equity Income Fund

Доходность на риск

HQIYX vs. HGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HQIYX
Ранг доходности на риск HQIYX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HQIYX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQIYX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQIYX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQIYX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQIYX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
HGOIX
Ранг доходности на риск HGOIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGOIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGOIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGOIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGOIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGOIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HQIYX c HGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Equity Income Fund (HQIYX) и The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HQIYXHGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.68

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.11

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.15

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

0.91

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.16

3.09

+2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HQIYX vs. HGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HQIYX на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HGOIX равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HQIYX и HGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HQIYXHGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.68

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.25

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.63

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.50

+0.08

Корреляция

Корреляция между HQIYX и HGOIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HQIYX и HGOIX

Дивидендная доходность HQIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.06%, что больше доходности HGOIX в 7.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HQIYX
The Hartford Equity Income Fund		13.06%13.10%10.43%7.69%12.84%8.91%2.91%14.68%10.87%6.98%5.29%10.62%
HGOIX
The Hartford Growth Opportunities Fund Class I		7.05%6.34%0.00%0.00%0.00%22.80%13.21%6.01%30.76%8.69%3.76%8.81%

Просадки

Сравнение просадок HQIYX и HGOIX

Максимальная просадка HQIYX за все время составила -50.48%, что меньше максимальной просадки HGOIX в -58.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQIYX и HGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HQIYXHGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.48%

-58.07%

+7.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-17.71%

+7.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.94%

-44.99%

+31.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.99%

-44.99%

+10.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-13.88%

+8.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-12.07%

+6.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

5.20%

-2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности HQIYX и HGOIX

Текущая волатильность для The Hartford Equity Income Fund (HQIYX) составляет 3.65%, в то время как у The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что HQIYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HQIYXHGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

8.30%

-4.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.72%

14.82%

-7.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.36%

24.05%

-9.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.59%

25.14%

-11.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

23.37%

-7.15%