Сравнение HPAI с GDE
HPAI (Helport AI Ltd) is a stock, while GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) is Gold fund actively managed by WisdomTree. Over the past year, HPAI returned -90.42% vs 32.91% for GDE. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HPAI и GDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HPAI показывает доходность -89.05%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью -1.44%.
HPAI
- 1 день
- -17.95%
- 1 месяц
- -32.85%
- 6 месяцев
- -86.75%
- С начала года
- -89.05%
- 1 год
- -90.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDE
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- -7.62%
- 6 месяцев
- -8.10%
- С начала года
- -1.44%
- 1 год
- 32.91%
- 3 года*
- 39.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HPAI и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HPAI Helport AI Ltd | -89.05% | -24.32% | -53.75% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | -1.44% | 73.76% | 15.52% |
Correlation
The correlation between HPAI and GDE is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2024 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPAI vs. GDE — Ранг доходности на риск
HPAI
GDE
Сравнение HPAI c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Helport AI Ltd (HPAI) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HPAI | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 1.21 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 1.46 | -2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.79 | 3.49 | -5.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HPAI и GDE
Максимальная просадка HPAI за все время составила -96.17%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPAI и GDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPAI | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.17% | -32.01% | -64.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.69% | -22.66% | -68.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.17% | -20.26% | -75.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.64% | -8.14% | -57.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.36% | 9.45% | +40.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPAI и GDE
Helport AI Ltd (HPAI) имеет более высокую волатильность в 42.24% по сравнению с WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что HPAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPAI | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.24% | 7.91% | +34.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 81.63% | 26.34% | +55.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.79% | 30.80% | +64.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.88% | 27.13% | +77.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.88% | 27.13% | +77.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPAI и GDE
HPAI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.38% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
HPAI Helport AI Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HPAI and GDE have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HPAI has higher volatility (42.24%) compared to GDE (7.91%). In terms of maximum drawdown, HPAI dropped -96.17% vs GDE's -32.01%.
GDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HPAI и GDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор