Сравнение HPAI с GDE

С начала года, HPAI показывает доходность -57.14%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 2.45%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Helport AI Ltd (HPAI) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HPAI на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа GDE равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPAI и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HPAI и GDE составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

HPAI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%.

Максимальная просадка HPAI за все время составила -82.21%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPAI и GDE.

Helport AI Ltd (HPAI) имеет более высокую волатильность в 42.76% по сравнению с WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) с волатильностью 11.78%. Это указывает на то, что HPAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.