Сравнение HOLD с WINN
HOLD (Harbor Alpha Layering ETF) and WINN (Harbor Long-Term Growers ETF) are both exchange-traded funds - HOLD is a Multistrategy fund actively managed by Harbor, while WINN is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Harbor. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HOLD charges 0.70%/yr vs 0.57%/yr for WINN.
Доходность
Сравнение доходности HOLD и WINN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOLD показывает доходность 8.53%, что значительно выше, чем у WINN с доходностью 5.03%.
HOLD
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- 8.53%
- 6 месяцев
- 7.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WINN
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 5.03%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- 17.73%
- 3 года*
- 21.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOLD и WINN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOLD Harbor Alpha Layering ETF | 8.53% | 8.77% |
WINN Harbor Long-Term Growers ETF | 5.03% | 2.84% |
Correlation
The correlation between HOLD and WINN is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOLD vs. WINN — Ранг доходности на риск
HOLD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WINN
Сравнение HOLD c WINN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Alpha Layering ETF (HOLD) и Harbor Long-Term Growers ETF (WINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOLD | WINN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.99 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.03 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOLD и WINN
Максимальная просадка HOLD за все время составила -9.47%, что меньше максимальной просадки WINN в -32.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOLD и WINN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOLD | WINN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.47% | -32.07% | +22.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.06% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.84% | -3.94% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.04% | -9.04% | +7.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOLD и WINN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOLD | WINN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.43% | 16.97% | -1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.43% | 23.79% | -8.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.43% | 23.79% | -8.36% |
Сравнение комиссий HOLD и WINN
HOLD берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии WINN в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOLD и WINN
Дивидендная доходность HOLD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, тогда как WINN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HOLD Harbor Alpha Layering ETF | 6.74% | 7.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WINN Harbor Long-Term Growers ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
HOLD and WINN have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WINN is cheaper at 0.57% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WINN is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.70% for HOLD.
HOLD has the higher dividend yield at 6.74%, compared with 0.00% for WINN.
HOLD is categorized as Multistrategy, while WINN is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.70% for HOLD and 0.57% for WINN.
Подберите оптимальное распределение для HOLD и WINN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор