Сравнение HOII с WTIU
HOII (REX HOOD Growth & Income ETF) and WTIU (MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - HOII is a Derivative Income fund actively managed by REX, while WTIU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). HOII is actively managed, while WTIU is passively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. HOII charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for WTIU.
Доходность
Сравнение доходности HOII и WTIU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOII показывает доходность -29.82%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 77.62%.
HOII
- 1 день
- -6.61%
- 1 месяц
- 5.24%
- С начала года
- -29.82%
- 6 месяцев
- -39.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTIU
- 1 день
- -5.44%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 77.62%
- 6 месяцев
- 54.36%
- 1 год
- 102.77%
- 3 года*
- 3.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOII и WTIU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | -29.82% | -20.87% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 77.62% | 0.79% |
Correlation
The correlation between HOII and WTIU is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOII vs. WTIU — Ранг доходности на риск
HOII
WTIU
Сравнение HOII c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX HOOD Growth & Income ETF (HOII) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOII | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.90 | -0.12 | -0.78 |
Просадки
Сравнение просадок HOII и WTIU
Максимальная просадка HOII за все время составила -55.38%, что меньше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOII и WTIU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOII | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -75.73% | +20.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -39.11% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -75.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.13% | -37.04% | -10.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.96% | -39.18% | +2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOII и WTIU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOII | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 55.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.87% | 67.36% | +3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.87% | 70.60% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.87% | 70.60% | +0.27% |
Сравнение комиссий HOII и WTIU
HOII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии WTIU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOII и WTIU
Дивидендная доходность HOII за последние двенадцать месяцев составляет около 20.73%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 20.73% | 4.41% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HOII and WTIU have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTIU is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTIU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for HOII.
HOII has the higher dividend yield at 20.73%, compared with 0.00% for WTIU.
HOII is categorized as Derivative Income, while WTIU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.99% for HOII and 0.95% for WTIU.
Подберите оптимальное распределение для HOII и WTIU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор