Сравнение HOIBX с CRAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Intermediate Bond Fund (HOIBX) и CCM Community Impact Bond Fund (CRAIX).
HOIBX управляется Homestead. Фонд был запущен 1 мая 2019 г.. CRAIX управляется Community Capital Management. Фонд был запущен 30 авг. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности HOIBX и CRAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HOIBX и CRAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOIBX Homestead Intermediate Bond Fund | -0.28% | 6.55% | 1.69% | 5.75% | -13.38% | -1.13% | 8.70% | 4.68% |
CRAIX CCM Community Impact Bond Fund | -0.12% | 6.40% | 1.97% | 3.98% | -10.19% | -1.72% | 3.99% | 3.30% |
Доходность по периодам
С начала года, HOIBX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у CRAIX с доходностью -0.12%.
HOIBX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 3.38%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- —
CRAIX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.30%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 1.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HOIBX и CRAIX
HOIBX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии CRAIX в 0.88%.
Доходность на риск
HOIBX vs. CRAIX — Ранг доходности на риск
HOIBX
CRAIX
Сравнение HOIBX c CRAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Intermediate Bond Fund (HOIBX) и CCM Community Impact Bond Fund (CRAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOIBX | CRAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.20 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.79 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.22 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 2.00 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 5.67 | -1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOIBX | CRAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.20 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.03 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.56 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между HOIBX и CRAIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOIBX и CRAIX
Дивидендная доходность HOIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности CRAIX в 2.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOIBX Homestead Intermediate Bond Fund | 3.38% | 3.68% | 3.68% | 2.67% | 2.15% | 1.30% | 3.02% | 2.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CRAIX CCM Community Impact Bond Fund | 2.79% | 3.01% | 2.92% | 2.48% | 1.61% | 1.18% | 1.77% | 2.32% | 2.30% | 2.78% | 2.28% | 2.12% |
Просадки
Сравнение просадок HOIBX и CRAIX
Максимальная просадка HOIBX за все время составила -18.15%, что больше максимальной просадки CRAIX в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOIBX и CRAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HOIBX | CRAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.15% | -14.53% | -3.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | -1.98% | -1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.15% | -14.28% | -3.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -1.64% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.01% | -2.47% | -3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 0.70% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOIBX и CRAIX
Homestead Intermediate Bond Fund (HOIBX) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с CCM Community Impact Bond Fund (CRAIX) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что HOIBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HOIBX | CRAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 1.20% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.69% | 1.97% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.46% | 3.27% | +1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.89% | 4.56% | +1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.57% | 3.63% | +1.94% |