Сравнение HNACX с HABDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX) и Harbor Core Plus Fund (HABDX).

HNACX управляется Harbor. HABDX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности HNACX и HABDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX) и Harbor Core Plus Fund (HABDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HNACX и HABDX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
HNACX Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class	-10.93%	14.04%	46.43%	53.86%	-37.67%	15.43%	54.82%	33.53%	-1.24%	35.33%
HABDX Harbor Core Plus Fund	-0.43%	7.28%	2.56%	6.70%	-13.23%	-0.64%	8.88%	8.42%	-0.20%	4.89%

Доходность по периодам

С начала года, HNACX показывает доходность -10.93%, что значительно ниже, чем у HABDX с доходностью -0.43%.

HNACX

1 день: 3.72%

1 месяц: -5.54%

С начала года: -10.93%

6 месяцев: -10.65%

1 год: 12.16%

3 года*: 24.59%

5 лет*: 10.79%

10 лет*: —

HABDX

1 день: -0.20%

1 месяц: -1.84%

С начала года: -0.43%

6 месяцев: 0.26%

1 год: 3.72%

3 года*: 4.17%

5 лет*: 0.65%

10 лет*: 2.28%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class

Название символа

Harbor Core Plus Fund

Часто сравнивают с HNACX:

HNACX с FCNTX HNACX с FXAIX HNACX с VFIAX HNACX с SPY HNACX с VOO HNACX с VUG HNACX с VFAIX

Часто сравнивают с HABDX:

HABDX с RCTIX HABDX с HOSGX HABDX с VTINX HABDX с FXAIX HABDX с VCOBX HABDX с SCHV HABDX с HSTRX

Сравнение комиссий HNACX и HABDX

HNACX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии HABDX в 0.38%.

HNACX

Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class

HABDX

Harbor Core Plus Fund

Доходность на риск

HNACX vs. HABDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HNACX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

HABDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNACX c HABDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX) и Harbor Core Plus Fund (HABDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HNACX	HABDX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.64	0.97	-0.33
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.99	1.38	-0.39
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.14	1.17	-0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.71	1.60	-0.89
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.34	4.60	-2.26
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HNACX vs. HABDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HNACX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа HABDX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNACX и HABDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HNACX	HABDX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.64	0.97	-0.33
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.42	0.12	+0.30
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.47	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.71	1.32	-0.61

Корреляция

Корреляция между HNACX и HABDX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNACX и HABDX

Дивидендная доходность HNACX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.57%, что больше доходности HABDX в 4.29%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
HNACX Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class	12.57%	11.19%	21.66%	0.00%	0.00%	18.62%	12.25%	8.97%	11.07%	11.64%	0.00%	0.00%
HABDX Harbor Core Plus Fund	4.29%	4.65%	4.46%	4.24%	3.41%	3.12%	3.27%	3.19%	3.08%	3.41%	3.86%	5.40%

Просадки

Сравнение просадок HNACX и HABDX

Максимальная просадка HNACX за все время составила -43.46%, что больше максимальной просадки HABDX в -17.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNACX и HABDX.

Загрузка...

Показатели просадок

	HNACX	HABDX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-43.46%	-17.94%	-25.52%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-17.94%	-2.64%	-15.30%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-43.46%	-17.94%	-25.52%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-17.94%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-14.89%	-2.31%	-12.58%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.67%	-1.87%	-7.80%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.44%	0.92%	+4.52%

Волатильность

Сравнение волатильности HNACX и HABDX

Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Harbor Core Plus Fund (HABDX) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что HNACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HABDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HNACX	HABDX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.99%	1.44%	+5.55%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.12%	2.45%	+10.67%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.42%	4.18%	+16.24%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	25.91%	5.65%	+20.26%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	25.02%	4.82%	+20.20%

Сравнение HNACX с HABDX

Доходность

Сравнение доходности HNACX и HABDX

Сравнение доходности по годам HNACX и HABDX

Доходность по периодам

HNACX

HABDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HNACX и HABDX

Доходность на риск

HNACX vs. HABDX — Ранг доходности на риск

HNACX

HABDX

Сравнение HNACX c HABDX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HNACX vs. HABDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNACX и HABDX

Просадки

Сравнение просадок HNACX и HABDX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HNACX и HABDX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)