PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMOP с IBMM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HMOP с IBMM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP) и iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF (IBMM).

HMOP и IBMM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HMOP - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 13 дек. 2017 г.. IBMM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2024 Index. Фонд был запущен 20 мар. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности HMOP и IBMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP) и iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF (IBMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HMOP и IBMM

2026 (YTD)
HMOP
Hartford Municipal Opportunities ETF		-1.46%
IBMM
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF		0.00%

Доходность по периодам

HMOP

1 день
0.18%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
1.17%
1 год
4.35%
3 года*
3.81%
5 лет*
1.32%
10 лет*
—

IBMM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Municipal Opportunities ETF

iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF

Часто сравнивают с HMOP:
HMOP с MMITHMOP с FMBHMOP с MUNIHMOP с NSIOXHMOP с VGITHMOP с VONGHMOP с VCIT
Часто сравнивают с IBMM:
IBMM с IBMNIBMM с FXAIXIBMM с XLKIBMM с BSMRIBMM с IBMOIBMM с VTEBIBMM с SUB

Сравнение комиссий HMOP и IBMM

HMOP берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IBMM в 0.18%.

HMOP
Hartford Municipal Opportunities ETF
IBMM
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF

Доходность на риск

HMOP vs. IBMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMOP
Ранг доходности на риск HMOP: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMOP: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMOP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMOP: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMOP: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMOP: 5151
Ранг коэф-та Мартина
IBMM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMOP c IBMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP) и iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF (IBMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMOPIBMMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.83

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMOP vs. IBMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMOPIBMMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

—

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMOP и IBMM

Дивидендная доходность HMOP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, тогда как IBMM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
HMOP
Hartford Municipal Opportunities ETF		3.51%3.40%3.22%2.92%2.12%1.67%5.26%2.87%2.27%
IBMM
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HMOP и IBMM

Максимальная просадка HMOP за все время составила -13.12%, что больше максимальной просадки IBMM в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMOP и IBMM.

Загрузка...

Показатели просадок

HMOPIBMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.12%

0.00%

-13.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.38%

0.00%

-2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

0.00%

-2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HMOP и IBMM

Загрузка...

Волатильность по периодам

HMOPIBMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.78%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.73%

0.00%

+3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.85%

0.00%

+3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.29%

0.00%

+4.29%