Сравнение HLMA.L с V
HLMA.L (Halma plc) and V (Visa Inc.) are both stocks. HLMA.L operates in Conglomerates (Industrials), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, HLMA.L returned 18.08%/yr vs 16.56%/yr for V. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HLMA.L и V
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HLMA.L торгуется в GBp, в то время как V торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения V были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HLMA.L показывает доходность 31.83%, что значительно выше, чем у V с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции HLMA.L превзошли акции V по среднегодовой доходности: 18.08% против 16.56% соответственно.
HLMA.L
- 1 день
- -4.39%
- 1 месяц
- 2.53%
- С начала года
- 31.83%
- 6 месяцев
- 27.85%
- 1 год
- 57.74%
- 3 года*
- 24.47%
- 5 лет*
- 12.96%
- 10 лет*
- 18.08%
V
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- -6.43%
- 6 месяцев
- -0.72%
- 1 год
- -10.68%
- 3 года*
- 11.76%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 16.56%
Сравнение доходности по годам HLMA.L и V
Correlation
The correlation between HLMA.L and V is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г. | 0.21 |
The correlation between HLMA.L and V shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.22 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HLMA.L:
£1.46
V:
$15.24
HLMA.L:
31.93
V:
20.98
HLMA.L:
3.08
V:
1.29
HLMA.L:
4.44
V:
10.84
HLMA.L:
£3.98B
V:
$43.03B
HLMA.L:
£1.17B
V:
$16.94B
HLMA.L:
£936.80M
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLMA.L vs. V — Ранг доходности на риск
HLMA.L
V
Сравнение HLMA.L c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Halma plc (HLMA.L) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLMA.L | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.93 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | -0.57 | +4.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.98 | -1.04 | +18.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLMA.L | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | -0.47 | +2.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.40 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.68 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.79 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок HLMA.L и V
Максимальная просадка HLMA.L за все время составила -42.86%, что больше максимальной просадки V в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLMA.L и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLMA.L | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.86% | -35.88% | -6.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -18.64% | +5.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.75% | -22.15% | -3.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.86% | -22.15% | -20.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.86% | -28.74% | -14.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | -15.09% | +10.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.17% | -6.93% | -3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 10.33% | -6.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLMA.L и V
Halma plc (HLMA.L) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что HLMA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLMA.L | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.01% | 6.00% | +3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.89% | 18.03% | +1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.79% | 22.91% | +1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.90% | 22.35% | +3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.71% | 24.57% | +0.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLMA.L и V
Дивидендная доходность HLMA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности V в 0.81%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HLMA.L и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Halma plc и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HLMA.L и V
HLMA.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halma plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
HLMA.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halma plc сообщила об операционной прибыли в 256.90M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
HLMA.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halma plc сообщила о чистой прибыли в 186.80M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
HLMA.L and V have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HLMA.L и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор