PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HISU-U.TO с HSY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HISU-U.TO с HSY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HISU-U.TO (Evolve US High Interest Savings Account Fund) is Money Market fund actively managed by Evolve, while HSY (The Hershey Company) is a stock. Over the past 3 years, HISU-U.TO returned 4.64%/yr vs -9.45%/yr for HSY. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HISU-U.TO и HSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO) и The Hershey Company (HSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HISU-U.TO показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у HSY с доходностью -1.52%.

HISU-U.TO

1 день
0.01%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.64%
6 месяцев
1.71%
1 год
3.80%
3 года*
4.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

HSY

1 день
-3.47%
1 месяц
-7.56%
С начала года
-1.52%
6 месяцев
-3.03%
1 год
8.61%
3 года*
-9.45%
5 лет*
2.68%
10 лет*
8.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HISU-U.TO и HSY

2026 (YTD)2025202420232022
HISU-U.TO
Evolve US High Interest Savings Account Fund		1.64%4.17%5.24%5.29%1.25%
HSY
The Hershey Company		-1.52%10.98%-6.51%-17.88%2.09%

Correlation

The correlation between HISU-U.TO and HSY is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve US High Interest Savings Account Fund

The Hershey Company

Часто сравнивают с HISU-U.TO:
HISU-U.TO с MNY.TOHISU-U.TO с CASH.TOHISU-U.TO с TECH.TOHISU-U.TO с HISA.NEOHISU-U.TO с TBIL.TOHISU-U.TO с HSUV-U.TOHISU-U.TO с UTES.TO
Часто сравнивают с HSY:
HSY с MDLZHSY с PEPHSY с SPYHSY с COSTHSY с LOWHSY с ADMHSY с MCD

Доходность на риск

HISU-U.TO vs. HSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HISU-U.TO
Ранг доходности на риск HISU-U.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISU-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISU-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISU-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISU-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISU-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
HSY
Ранг доходности на риск HSY: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSY: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSY: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSY: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSY: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HISU-U.TO c HSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO) и The Hershey Company (HSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HISU-U.TOHSYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
20.07
0.31

+19.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
374.17
0.65

+373.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

374.42

1.08

+373.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

381.97

0.32

+381.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6,051.55

0.79

+6,050.76

HISU-U.TO vs. HSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HISU-U.TO на текущий момент составляет 20.07, что выше коэффициента Шарпа HSY равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HISU-U.TO и HSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HISU-U.TO и HSY

Максимальная просадка HISU-U.TO за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки HSY в -49.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISU-U.TO и HSY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HISU-U.TOHSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.03%

-49.15%

+49.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.01%

-27.12%

+27.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.03%

-42.01%

+41.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-29.99%

+29.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-13.11%

+13.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

10.88%

-10.88%

Волатильность

Сравнение волатильности HISU-U.TO и HSY

Текущая волатильность для Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO) составляет 0.05%, в то время как у The Hershey Company (HSY) волатильность равна 11.21%. Это указывает на то, что HISU-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HISU-U.TOHSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.05%

11.21%

-11.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.12%

21.17%

-21.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19%

28.35%

-28.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.22%

23.00%

-22.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.22%

23.57%

-23.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HISU-U.TO и HSY

Дивидендная доходность HISU-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности HSY в 3.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HISU-U.TO
Evolve US High Interest Savings Account Fund		4.05%4.10%5.08%5.20%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HSY
The Hershey Company		3.19%3.01%3.24%2.39%1.67%1.76%2.07%2.03%2.57%2.24%2.32%2.50%

Часто задаваемые вопросы

HISU-U.TO and HSY have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HISU-U.TO и HSY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор