PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HISU-U.TO с HISA.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HISU-U.TO с HISA.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO) и Evolve High Interest Savings Account ETF (HISA.NEO).

HISU-U.TO и HISA.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HISU-U.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 30 авг. 2022 г.. HISA.NEO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 19 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности HISU-U.TO и HISA.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO) и Evolve High Interest Savings Account ETF (HISA.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HISU-U.TO и HISA.NEO

2026 (YTD)2025202420232022
HISU-U.TO
Evolve US High Interest Savings Account Fund		0.61%2.97%3.80%3.89%0.93%
HISA.NEO
Evolve High Interest Savings Account ETF		0.61%7.20%-4.42%7.04%-2.06%
Разные валюты инструментов

HISU-U.TO торгуется в USD, в то время как HISA.NEO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HISA.NEO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с HISU-U.TO на уровне 0.61% и HISA.NEO на уровне 0.61%.

HISU-U.TO

1 день
0.01%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.31%
1 год
2.86%
3 года*
3.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

HISA.NEO

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.61%
6 месяцев
2.76%
1 год
6.78%
3 года*
3.25%
5 лет*
1.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve US High Interest Savings Account Fund

Evolve High Interest Savings Account ETF

Часто сравнивают с HISU-U.TO:
HISU-U.TO с MNY.TOHISU-U.TO с TECH.TOHISU-U.TO с UTES.TOHISU-U.TO с HSUV-U.TOHISU-U.TO с CASH.TOHISU-U.TO с ZMMK.TOHISU-U.TO с PSA.TO
Часто сравнивают с HISA.NEO:
HISA.NEO с ZMMK.TOHISA.NEO с CASH.TOHISA.NEO с PSA.TOHISA.NEO с TECH.TOHISA.NEO с OILY.TOHISA.NEO с CMNY.TOHISA.NEO с HSUV-U.TO

Сравнение комиссий HISU-U.TO и HISA.NEO

И HISU-U.TO, и HISA.NEO имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

HISU-U.TO
Evolve US High Interest Savings Account Fund
HISA.NEO
Evolve High Interest Savings Account ETF

Доходность на риск

HISU-U.TO vs. HISA.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HISU-U.TO
Ранг доходности на риск HISU-U.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
HISA.NEO
Ранг доходности на риск HISA.NEO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISA.NEO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISA.NEO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISA.NEO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISA.NEO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISA.NEO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HISU-U.TO c HISA.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO) и Evolve High Interest Savings Account ETF (HISA.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HISU-U.TOHISA.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

7.82

1.42

+6.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

10.70

2.32

+8.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

4.08

1.28

+2.80

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

32.17

2.48

+29.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

124.56

5.79

+118.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HISU-U.TO vs. HISA.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HISU-U.TO на текущий момент составляет 7.82, что выше коэффициента Шарпа HISA.NEO равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HISU-U.TO и HISA.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HISU-U.TOHISA.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.82

1.42

+6.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

8.26

0.30

+7.96

Корреляция

Корреляция между HISU-U.TO и HISA.NEO составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HISU-U.TO и HISA.NEO

Дивидендная доходность HISU-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности HISA.NEO в 2.35%

TTM2025202420232022202120202019
HISU-U.TO
Evolve US High Interest Savings Account Fund		2.83%2.93%3.70%3.85%0.90%0.00%0.00%0.00%
HISA.NEO
Evolve High Interest Savings Account ETF		2.35%2.32%3.65%4.60%2.22%0.52%0.84%0.76%

Просадки

Сравнение просадок HISU-U.TO и HISA.NEO

Максимальная просадка HISU-U.TO за все время составила -0.12%, что меньше максимальной просадки HISA.NEO в -11.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISU-U.TO и HISA.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

HISU-U.TOHISA.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.12%

-0.42%

+0.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.09%

-0.18%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-0.01%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

0.02%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности HISU-U.TO и HISA.NEO

Текущая волатильность для Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO) составляет 0.09%, в то время как у Evolve High Interest Savings Account ETF (HISA.NEO) волатильность равна 1.68%. Это указывает на то, что HISU-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HISA.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HISU-U.TOHISA.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.09%

1.68%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.24%

3.29%

-3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37%

5.28%

-4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.41%

6.45%

-6.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.41%

6.79%

-6.38%