Сравнение HIMFX с HIMU

С начала года, HIMFX показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у HIMU с доходностью 0.17%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HIMFX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии HIMU в 0.42%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3 (HIMFX) и iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HIMFX на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа HIMU равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIMFX и HIMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HIMFX и HIMU составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность HIMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности HIMU в 5.22%

Максимальная просадка HIMFX за все время составила -17.57%, что больше максимальной просадки HIMU в -8.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMFX и HIMU.

Текущая волатильность для American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3 (HIMFX) составляет 1.15%, в то время как у iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU) волатильность равна 2.34%. Это указывает на то, что HIMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.